تخطَّ إلى المحتوى
Flowyana

لقطاع الوكالات وبيوت الاستشارات

اربحه. نفّذه. واقبض ثمنه.

العملاء المحتملون يصبحون صفقات، والصفقات تصبح مشاريع، والمشاريع تُنجز على لوحات بالأعمال والمهام، وعرض السعر والفاتورة يخرجان من النظام نفسه الذي تابع مسار المبيعات. وقائمة الأرباح والخسائر مباشرة، لا ربع سنوية.

  • مسار مبيعات من العميل المحتمل إلى الصفقة الرابحة
  • مشاريع بالأعمال والمهام والتقديرات
  • عروض أسعار وفواتير، مع الموافقات
  • المصروفات والأرباح والخسائر على الدفاتر نفسها

ما الذي يشمله إعداد الوكالات وبيوت الاستشارات على Flowyana.

Flowyana برنامج لإدارة الوكالات والاستشارات، لوكالات التسويق والإبداع، والشركات الاستشارية، وشركات تقنية المعلومات، والمعماريين، وغيرها من شركات الخدمات المهنية. العملاء المحتملون يصبحون صفقات، والصفقات الرابحة تصبح مشاريع بأعمال ومهام، وعروض الأسعار والفواتير تذهب إلى العميل نفسه، والمصروفات والإيرادات تُرحَّل إلى مجموعة دفاتر واحدة. ترى مسار المبيعات وحجم العمل والأرباح والخسائر في مكان واحد.

تعمل الوكالات عادة على نظام CRM، وأداة مشاريع، وتطبيق فوترة، وجدول بيانات للربحية. كل منها يحمل جزءًا من الحقيقة، ونادرًا ما تتفق الأجزاء: قيمة الصفقة في CRM ليست عرض السعر، وعرض السعر ليس الفاتورة، ولا أحد يعرف هل حقق عملاء العقود الشهرية ربحًا في الربع الماضي. يُبقي Flowyana العميل والصفقة والمشروع والمستندات والدفاتر على سلسلة سجلات واحدة، فلا يُكتب شيء مرتين بين «كُسبت» و«دُفعت».

يناسب استوديو تصميم من خمسة أشخاص في دبي، أو شركة استشارات إدارية في الرياض، أو شركة برمجيات في القاهرة، أو مكتبًا هندسيًا في جوهانسبرغ. والإعداد المعتاد هو CRM والمشاريع والمهام والمبيعات والمصروفات والمحاسبة. ويبقى المخزون ونقطة البيع متوقفين، ولا تدفع ثمنهما.

مسار العمل

كيف تُدار الوكالات وبيوت الاستشارات على Flowyana.

  1. اكسب

    مسار مبيعات، لا حدس

    يتنقل العملاء المحتملون والصفقات بين مراحل اللوحة مع الاحتمالية وتاريخ الإغلاق المتوقع، فتكون التوقعات هي ما تقوله اللوحة.

  2. أنجز

    العمل على لوحات

    تنقسم المشاريع إلى أعمال ومهام لها مسؤولون ومواعيد استحقاق، وساعات تقديرية مقابل الفعلية.

  3. فوتر

    عرض سعر، ثم فاتورة

    تخرج عروض الأسعار والفواتير بهويتك إلى العميل نفسه الذي كسبه مسار المبيعات، مع موافقة مسبقة عندما تريدها.

  4. اقرأ

    أرباح وخسائر مباشرة

    تُرحَّل الإيرادات والمصروفات لحظة حدوثها، فتكون الربحية تقريرًا، لا مفاجأة ربع سنوية.

مشكلات شائعة

وما الذي يحلّه.

بالتفصيل

نظرة أقرب.

نظام CRM وإدارة العملاء المحتملين للوكالات

يحمل العملاء المحتملون مصدرهم وحملتهم وتقييمهم ودرجة اهتمامهم وتاريخ المتابعة ومسؤولها. ومسارات المبيعات ومراحلها تحددها أنت. وعندما يتأهل العميل المحتمل، يتحول إلى صفقة وعميل وجهة اتصال مع نقل سجله. ويمكن أن تتبع نتائج الصفقات المستندات، فتتابع الصفقة حالة عرض سعرها وفاتورتها. والعملاء المحتملون من نماذج Meta وLinkedIn يصلون تلقائيًا، ومع صندوق الوارد متعدد القنوات يمكن أن تُنشئ الردود على رسالة واتساب جماعية عملاء محتملين أيضًا.

  • استقبال العملاء المحتملين من Meta Lead Ads وLinkedIn Lead Gen
  • إسناد العملاء المحتملين الجدد بالتناوب أو لشخص ثابت
  • تقارير العملاء المحتملين والصفقات والعملاء
  • استيراد العملاء المحتملين من Excel أو CSV

إدارة المشاريع بالأعمال والمهام

تقع المشاريع على لوحة بالمرحلة والأولوية ومدير المشروع والعميل وتاريخي البداية والنهاية وموعد نهائي. ويتتبع كل مشروع الساعات التقديرية مقابل الفعلية، والتكلفة الفعلية، ونسبة الإنجاز. وتحمل الأعمال داخل المشروع مسؤولًا وتاريخًا مجدولًا وتكلفة وساعات تقديرية مقابل الفعلية. وترتبط المهام بالمشروع أو بعميل محتمل أو بعميل، بالأولوية وتاريخ الاستحقاق ونقاط الجهد والوقت المستغرق. وتُبقي تذكيرات مواعيد المهام الفريق ملتزمًا، وتُظهر تقارير حجم العمل من يحمل ماذا.

  • لوحات للمشاريع والأعمال والمهام
  • الساعات والتكلفة التقديرية مقابل الفعلية
  • تذكيرات مواعيد المهام
  • تقارير المشاريع وحجم العمل

عروض الأسعار والفواتير والموافقات

تتحول عروض الأسعار إلى فواتير دون إعادة كتابة، على قوالبك بهويتك، بتسميات عربية وإنجليزية حيث تحتاجها. ويمكن مشاركة المستندات برابط أو بالبريد الإلكتروني أو عبر واتساب، ويمكن أن تحمل الفواتير رابط دفع حيث تتوفر بوابة دفع مدعومة. والموافقات اختيارية لكل نوع مستند: عروض الأسعار والفواتير والإشعارات الدائنة والمصروفات ومطالبات المصروفات يمكن أن يكون لكل منها سلسلتها وحدودها وتصعيدها. وتنبّه تذكيرات انتهاء عروض الأسعار والمدفوعات المتأخرة إلى ما يحتاج متابعة.

  • موافقات متعددة المستويات بحدود مبالغ
  • لا موافقة ذاتية
  • المشاركة برابط أو بالبريد الإلكتروني أو عبر واتساب

المصروفات ومراكز التكلفة وأرباح وخسائر مباشرة

تُسجَّل المصروفات حسب الفئات، والمتكررة منها مثل الإيجار والبرمجيات تتكرر تلقائيًا. وتمر مطالبات الموظفين والسلف عبر الموافقة. ومع مراكز التكلفة، يمكن وسم الدخل والإنفاق بعميل أو مشروع أو فريق، وتُظهر قائمة الأرباح والخسائر حسب البُعد الربحية لكل وسم. وتقارن الموازنات الإنفاق المخطط بالفعلي. وكل فاتورة ومصروف يُرحَّل إلى دفاتر مزدوجة القيد مع فصل ضريبة القيمة المضافة، فتكون قائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية والتقارير الضريبية محدّثة دائمًا.

  • المصروفات المتكررة
  • الموازنات مقابل الفعلي
  • الأرباح والخسائر حسب مركز التكلفة

مجموعة وحداتك

استخدم هذه. وتجاوز ما عداها.

هذه هي مجموعة الوحدات المعتادة لقطاعك، ضمن الباقة التي تناسبه — قلّصها أو وسّعها، وأضف منتجات أخرى كلما نموت.

اطّلع على الباقات والأسعار ←

الأتمتة

الأعمال الروتينية تدير نفسها.

مسارات العمل تراقب ما يحدث في نشاطك وتتصرّف وفق قواعدك — تُسنِد وتُنبِّه وتُنشئ خطوة المتابعة. اضبطها مرة واحدة، فتتوقف العملية عن الاعتماد على من هو في الوردية.

استكشف الأتمتة

أسئلة

ما يسأله قطاع الوكالات وبيوت الاستشارات.

هل يمكننا إدارة دورة حياة العميل كاملة في مكان واحد؟

نعم. العميل المحتمل، والصفقة الرابحة، ومشروع التسليم، وعروض الأسعار والفواتير، ومدفوعات العميل، كلها على منصة واحدة. ولا يُعاد كتابة شيء بين «كُسبت» و«فُوترت».

هل Flowyana برنامج لإدارة مشاريع الوكالات؟

نعم. تعمل المشاريع على لوحات بالأعمال والمهام والمسؤولين والمواعيد النهائية، والساعات والتكلفة التقديرية مقابل الفعلية. ولا يتضمن مخططات Gantt ولا وحدة منفصلة لسجلات الدوام؛ فالوقت يُسجَّل على المهام.

كيف تساعد الموافقات الوكالة؟

عروض الأسعار والفواتير والإشعارات الدائنة والمصروفات ومطالبات الموظفين يمكن أن تمر كلٌّ منها عبر سلسلة موافقة بحدود مبالغ، فيحظى الخصم الكبير أو المصروف غير المعتاد بنظرة ثانية مع أثر موثّق. والموافقات اختيارية لكل نوع مستند.

هل يمكننا فوترة العقود الشهرية؟

نعم، مع وحدة الاشتراكات. يعمل العقد الشهري كاشتراك للعميل يُصدر فاتورة في كل دورة بالضريبة الصحيحة.

هل يمكننا رؤية الربح لكل عميل أو مشروع؟

نعم. ضع على الدخل والمصروفات وسم مركز تكلفة للعميل أو المشروع، فتُظهر قائمة الأرباح والخسائر حسب البُعد النتيجة. وتتتبع المشاريع أيضًا الساعات والتكلفة الفعلية مقابل تقديراتها.

هل يصل العملاء المحتملون من إعلانات Facebook وLinkedIn تلقائيًا؟

نعم. العملاء المحتملون من نماذج Meta Lead Ads وLinkedIn Lead Gen يصلون إلى CRM مع تفاصيل حملاتهم، ويمكن لقواعد الإسناد توزيعهم بالتناوب.

هل يناسب الشركات الاستشارية في الإمارات والسعودية؟

نعم. تحمل عروض الأسعار والفواتير ضريبة القيمة المضافة في بلدك ورقم التسجيل الضريبي، ويمكن طباعتها بالعربية والإنجليزية، وتعمل مساحة العمل بالعربية للموظفين الذين يفضلونها.

هل نحتاج إلى المخزون أو نقطة البيع؟

لا. الإعداد المعتاد للوكالة هو CRM والمشاريع والمهام والمبيعات والمصروفات والمحاسبة. وتبدأ بالباقة التي تناسب هذا العمل، ولا تضيف منتجات أخرى إلا عند الحاجة.

مبنيّ على طريقة عملك.

أخبرنا عن نشاطك وسنشرح لك Flowyana مُعدًّا لقطاع الوكالات وبيوت الاستشارات — مجموعة وحداتك، ومسار عملك، والباقة المناسبة.