Pour Agences et cabinets de conseil

Décrochez-le. Livrez-le. Faites-vous payer.

Les prospects deviennent des affaires, les affaires deviennent des projets, les projets sont livrés sur des tableaux avec lots de travaux et tâches, et le devis comme la facture partent du système qui a suivi le pipeline. Le compte de résultat est en direct, pas trimestriel.

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Un pipeline du prospect à l’affaire gagnée
Projets avec lots de travaux, tâches et estimations
Devis et factures, avec approbations
Dépenses et compte de résultat dans la même comptabilité

Ce que couvre une configuration Agences et cabinets de conseil sur Flowyana.

Flowyana est un logiciel de gestion pour agences et cabinets de conseil : agences marketing et créatives, cabinets de conseil, sociétés informatiques, architectes et autres entreprises de services professionnels. Les prospects deviennent des affaires, les affaires gagnées deviennent des projets avec lots de travaux et tâches, devis et factures vont au même client, et dépenses et recettes sont comptabilisées dans une seule comptabilité. Vous voyez le pipeline, la charge de travail et le compte de résultat au même endroit.

Les agences fonctionnent souvent avec un CRM, un outil de gestion de projet, une application de facturation et un tableur pour la rentabilité. Chacun détient une partie de la vérité, et les parties concordent rarement : le montant de l’affaire dans le CRM n’est pas celui du devis, le devis n’est pas la facture, et personne ne sait si les clients au forfait mensuel du dernier trimestre ont été rentables. Flowyana garde le client, l’affaire, le projet, les documents et la comptabilité sur une seule chaîne d’enregistrements : rien n’est saisi deux fois entre « gagné » et « payé ».

Il convient à un studio de design de cinq personnes à Dubaï, à un cabinet de conseil en management à Riyad, à une société de développement logiciel au Caire ou à un bureau d’ingénierie à Johannesburg. Une configuration type comprend le CRM, les projets, les tâches, les ventes, les dépenses et la comptabilité. Le stock et le point de vente restent désactivés, et vous ne les payez pas.

Le flux de travail

Comment agences et cabinets de conseil tourne sur Flowyana.

Gagner
Un pipeline, pas une intuition
Prospects et affaires avancent dans les étapes du tableau avec probabilité et date de clôture prévue : la prévision, c’est ce que dit le tableau.
Livrer
Le travail sur des tableaux
Les projets se découpent en lots de travaux et en tâches avec responsables, échéances et heures estimées comparées aux heures réelles.
Facturer
Chiffrer, puis facturer
Devis et factures partent à vos couleurs vers le client que le pipeline a gagné, avec une approbation préalable quand vous le souhaitez.
Lire
Un compte de résultat en direct
Recettes et dépenses sont comptabilisées au fil de l’eau : la rentabilité est un rapport, pas une surprise trimestrielle.

Problèmes courants

Ce que ça règle.

Les prospects issus des publicités et du site arrivent dans des boîtes mail et se perdent.
Les prospects des formulaires Meta Lead Ads et LinkedIn Lead Gen arrivent d’eux-mêmes dans le CRM, et des règles d’attribution peuvent les répartir à tour de rôle. Les conversations du chat du site et de la boîte de réception omnicanale peuvent aussi devenir des prospects.
Le pipeline est dans la tête de quelqu’un.
Prospects et affaires sont sur des tableaux avec les étapes que vous définissez. Les affaires portent une probabilité, une date de clôture prévue et un montant gagné, et le widget de valeur du pipeline en fait la somme.
Les projets dérapent et personne ne s’en aperçoit avant la facture.
Les projets portent des heures estimées et réelles, un coût réel, un avancement et une échéance. Les lots de travaux et les tâches qu’ils contiennent ont leurs propres estimations : les dépassements apparaissent tant qu’il est encore temps d’agir.
Des devis partent avec le mauvais prix ou la mauvaise remise.
Activez un circuit d’approbation pour les devis, avec des seuils de montant et plusieurs niveaux si nécessaire. Un devis au-dessus du seuil attend la validation d’un directeur avant de partir chez le client.
Les coûts des projets sont éparpillés entre cartes, notes de frais et justificatifs.
Les dépenses et les notes de frais du personnel sont enregistrées par catégorie, les notes de frais exigent une approbation, et avec les centres de coûts vous pouvez rattacher recettes et dépenses à un client ou à un projet pour en lire le compte de résultat.
Les forfaits mensuels sont facturés de mémoire chaque mois.
Avec le module Abonnements, un forfait fonctionne comme un abonnement client qui génère une facture à chaque cycle, avec la bonne taxe.

En détail

De plus près.

CRM et gestion des prospects pour les agences

Les prospects portent leur source, leur campagne, leur score, leur température, ainsi qu’une date et un responsable de relance. Les pipelines et les étapes sont à vous de les définir. Quand un prospect est qualifié, il se convertit en affaire, en client et en contact, avec son historique repris. Le résultat d’une affaire peut suivre les documents : une affaire reflète l’état de son devis et de sa facture. Les prospects des formulaires Meta et LinkedIn arrivent automatiquement, et avec la boîte de réception omnicanale, les réponses à une diffusion WhatsApp peuvent aussi créer des prospects.

Capture de prospects depuis Meta Lead Ads et LinkedIn Lead Gen
Attribution des nouveaux prospects à tour de rôle ou fixe
Rapports sur les prospects, les affaires et les clients
Import de prospects depuis Excel ou CSV

Gestion de projets avec lots de travaux et tâches

Les projets sont sur un tableau avec étape, priorité, chef de projet, client, dates de début et de fin, et échéance. Chaque projet suit les heures estimées face aux heures réelles, le coût réel et l’avancement. Les lots de travaux d’un projet portent une personne assignée, une date prévue, et le coût et les heures estimés face aux réels. Les tâches se rattachent au projet, à un prospect ou à un client, avec priorité, échéance, points d’effort et temps passé. Les rappels d’échéance des tâches tiennent l’équipe à jour, et les rapports de charge montrent qui porte quoi.

Tableaux de projets, de lots de travaux et de tâches
Heures et coûts estimés face aux réels
Rappels d’échéance des tâches
Rapports de projets et de charge de travail

Devis, factures et approbations

Les devis se convertissent en factures sans ressaisie, sur vos modèles à vos couleurs, avec des libellés arabe-anglais si nécessaire. Les documents se partagent par lien, e-mail ou WhatsApp, et les factures peuvent porter un lien de paiement là où une passerelle prise en charge est disponible. Les approbations s’activent par type de document : devis, factures, avoirs, dépenses et notes de frais peuvent chacun avoir leur propre circuit, leurs seuils et leur escalade. Les rappels d’expiration des devis et de paiements en retard signalent ce qui demande une relance.

Approbations à plusieurs niveaux avec seuils de montant
Pas d’auto-approbation
Partage par lien, e-mail ou WhatsApp

Dépenses, centres de coûts et compte de résultat en direct

Les dépenses sont enregistrées par catégorie, et les dépenses récurrentes comme le loyer et les logiciels se répètent d’elles-mêmes. Les notes de frais et les avances du personnel passent par approbation. Avec les centres de coûts, recettes et dépenses peuvent être rattachées à un client, un projet ou une équipe, et le compte de résultat analytique montre la rentabilité par axe. Les budgets comparent le prévu au réel. Chaque facture et chaque dépense est comptabilisée en partie double avec la TVA isolée : compte de résultat, bilan et rapports de taxe sont toujours à jour.

Dépenses récurrentes
Budgets face au réel
Compte de résultat par centre de coûts

Votre ensemble de modules

Utilisez ceux-ci. Laissez le reste.

Voici la configuration type pour votre secteur, dans le forfait qui lui convient — réduisez-la ou étendez-la, et ajoutez d’autres produits en grandissant.

CRM Gestion des prospects Projets Tâches Approbations Ventes et facturation Dépenses Comptabilité

Voir les forfaits et les prix →

Automatisation

Les tâches répétitives se font toutes seules.

Les flux de travail surveillent ce qui se passe dans votre entreprise et agissent selon vos règles — affecter, notifier, créer la relance. Configurez-les une fois et le processus ne dépend plus de qui est de service.

Découvrir l’automatisation

Questions

Questions posées par agences et cabinets de conseil.

Peut-on gérer tout le cycle de vie client au même endroit ?

Oui. Le prospect, l’affaire gagnée, le projet de livraison, les devis et factures, et les paiements du client vivent sur une seule plateforme. Rien n’est ressaisi entre « gagné » et « facturé ».

Flowyana est-il un logiciel de gestion de projets pour agences ?

Oui. Les projets fonctionnent sur des tableaux avec lots de travaux et tâches, responsables, échéances, et heures et coûts estimés face aux réels. Il n’inclut ni diagrammes de Gantt ni module de feuilles de temps séparé ; le temps est saisi sur les tâches.

En quoi les approbations aident-elles une agence ?

Devis, factures, avoirs, dépenses et notes de frais peuvent chacun passer par un circuit d’approbation avec seuils de montant : une remise importante ou une dépense inhabituelle reçoit un second regard, avec une trace. Les approbations s’activent par type de document.

Peut-on facturer des forfaits mensuels ?

Oui, avec le module Abonnements. Un forfait fonctionne comme un abonnement client qui génère une facture à chaque cycle avec la bonne taxe.

Peut-on voir la marge par client ou par projet ?

Oui. Rattachez recettes et dépenses à un centre de coûts pour le client ou le projet, et le compte de résultat analytique montre le résultat. Les projets suivent aussi les heures et coûts réels face à leurs estimations.

Les prospects des publicités Facebook et LinkedIn arrivent-ils automatiquement ?

Oui. Les prospects des formulaires Meta Lead Ads et LinkedIn Lead Gen arrivent dans le CRM avec les détails de leur campagne, et des règles d’attribution peuvent les répartir à tour de rôle.

Fonctionne-t-il pour les cabinets de conseil aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite ?

Oui. Devis et factures portent la TVA et le numéro d’immatriculation de votre pays, peuvent s’imprimer en arabe et en anglais, et l’espace de travail fonctionne en arabe pour le personnel qui le préfère.

Avons-nous besoin du stock ou d’un point de vente ?

Non. Une configuration d’agence type comprend le CRM, les projets, les tâches, les ventes, les dépenses et la comptabilité. Vous commencez avec le forfait adapté à ce travail et n’ajoutez d’autres produits qu’en cas de besoin.

Conçu pour votre façon de travailler.

Parlez-nous de votre entreprise et nous vous présenterons Flowyana paramétré pour agences et cabinets de conseil — votre ensemble de modules, votre flux de travail, le forfait qui convient.

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