Para Agencias y consultoras

Consígalo. Entréguelo. Cóbrelo.

Las oportunidades se convierten en negocios, los negocios en proyectos, los proyectos se entregan en tableros con trabajos y tareas, y el presupuesto y la factura salen del mismo sistema que siguió el embudo. La cuenta de resultados está en vivo, no es trimestral.

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Embudo desde la oportunidad hasta el negocio ganado
Proyectos con trabajos, tareas y estimaciones
Presupuestos y facturas, con aprobaciones
Gastos y cuenta de resultados en la misma contabilidad

Qué cubre una configuración de Agencias y consultoras en Flowyana.

Flowyana es un software de gestión para agencias y consultoras: agencias de marketing y creativas, consultoras, empresas de informática, estudios de arquitectura y otros negocios de servicios profesionales. Las oportunidades se convierten en negocios, los negocios ganados en proyectos con trabajos y tareas, los presupuestos y las facturas van al mismo cliente, y los gastos y los ingresos se registran en una sola contabilidad. Usted ve el embudo, la carga de trabajo y la cuenta de resultados en un solo lugar.

Las agencias suelen funcionar con un CRM, una herramienta de proyectos, una aplicación de facturación y una hoja de cálculo para la rentabilidad. Cada una tiene parte de la verdad, y las partes rara vez coinciden: el valor del negocio en el CRM no es el presupuesto, el presupuesto no es la factura, y nadie sabe si los clientes con cuota mensual del último trimestre dieron dinero. Flowyana mantiene el cliente, el negocio, el proyecto, los documentos y la contabilidad en un solo rastro de registros, así que nada se escribe dos veces entre «ganado» y «cobrado».

Encaja con un estudio de diseño de cinco personas en Dubái, una consultora de gestión en Riad, una empresa de software en El Cairo o una ingeniería en Johannesburgo. Una configuración típica incluye CRM, proyectos, tareas, ventas, gastos y contabilidad. El inventario y el TPV quedan desactivados, y no paga por ellos.

El flujo de trabajo

Cómo funciona Flowyana en agencias y consultoras.

Ganar
Un embudo, no una corazonada
Las oportunidades y los negocios avanzan por las etapas del tablero con probabilidad y fecha de cierre prevista, así que la previsión es lo que dice el tablero.
Entregar
El trabajo en tableros
Los proyectos se dividen en trabajos y tareas con responsables, fechas límite y horas estimadas frente a reales.
Facturar
Presupuestar y luego facturar
Los presupuestos y las facturas salen con su marca al mismo cliente que ganó el embudo, con aprobación previa cuando la quiera.
Leer
Una cuenta de resultados en vivo
Los ingresos y los gastos se registran a medida que ocurren, así que la rentabilidad es un informe, no una sorpresa trimestral.

Problemas habituales

Lo que resuelve.

Las oportunidades de anuncios y del sitio web llegan a bandejas de entrada y se pierden.
Las oportunidades de los formularios de Meta Lead Ads y LinkedIn Lead Gen llegan solas al CRM, y las reglas de asignación pueden repartirlas por turnos. Las conversaciones del chat del sitio web y de la bandeja de entrada omnicanal también pueden convertirse en oportunidades.
El embudo está en la cabeza de alguien.
Las oportunidades y los negocios están en tableros con las etapas que usted define. Los negocios llevan probabilidad, fecha de cierre prevista e importe ganado, y el widget de valor del embudo los suma.
Los proyectos se desvían y nadie lo nota hasta la factura.
Los proyectos llevan horas estimadas y reales, coste real, avance y una fecha límite. Los trabajos y tareas que contienen tienen sus propias estimaciones, así que las desviaciones se ven cuando todavía hay tiempo para actuar.
Los presupuestos salen con el precio o el descuento equivocado.
Active un flujo de aprobación para los presupuestos, con umbrales de importe y varios niveles si los necesita. Un presupuesto que supera el límite espera a un director antes de llegar al cliente.
Los costes de los proyectos están repartidos entre tarjetas, solicitudes de gastos y tiques.
Los gastos y las solicitudes de gastos del personal se registran por categorías, las solicitudes requieren aprobación, y con los centros de coste puede asignar ingresos y gastos a un cliente o proyecto para leer su cuenta de resultados.
Las cuotas mensuales se facturan de memoria cada mes.
Con el módulo de Suscripciones, una cuota mensual funciona como una suscripción del cliente que genera una factura en cada ciclo, con el impuesto correcto.

En detalle

Más de cerca.

CRM y gestión de oportunidades para agencias

Las oportunidades llevan su origen, campaña, puntuación, temperatura, y la fecha y el responsable del seguimiento. Los embudos y las etapas los define usted. Cuando una oportunidad se cualifica, se convierte en un negocio, un cliente y un contacto, con su historial incluido. El resultado de los negocios puede seguir a los documentos, así que un negocio refleja el estado de su presupuesto y su factura. Las oportunidades de los formularios de Meta y LinkedIn entran automáticamente y, con la bandeja de entrada omnicanal, las respuestas a un envío masivo de WhatsApp también pueden crear oportunidades.

Captación de oportunidades desde Meta Lead Ads y LinkedIn Lead Gen
Asignación por turnos o fija de las nuevas oportunidades
Informes de oportunidades, negocios y clientes
Importación de oportunidades desde Excel o CSV

Gestión de proyectos con trabajos y tareas

Los proyectos están en un tablero con etapa, prioridad, jefe de proyecto, cliente, fechas de inicio y fin, y una fecha límite. Cada proyecto sigue las horas estimadas frente a las reales, el coste real y el avance. Los trabajos dentro de un proyecto llevan un responsable, una fecha programada y el coste y las horas estimados frente a los reales. Las tareas se vinculan al proyecto, a una oportunidad o a un cliente, con prioridad, fecha límite, puntos de historia y tiempo dedicado. Los recordatorios de fecha límite de las tareas mantienen al equipo al día, y los informes de carga de trabajo muestran quién lleva qué.

Tableros de proyectos, trabajos y tareas
Horas y coste estimados frente a reales
Recordatorios de fecha límite de las tareas
Informes de proyectos y de carga de trabajo

Presupuestos, facturas y aprobaciones

Los presupuestos se convierten en facturas sin volver a escribirlos, con sus plantillas de marca y etiquetas en árabe e inglés donde las necesite. Los documentos pueden compartirse por enlace, correo electrónico o WhatsApp, y las facturas pueden llevar un enlace de pago donde haya una pasarela compatible. Las aprobaciones se activan por tipo de documento: presupuestos, facturas, notas de crédito, gastos y solicitudes de gastos pueden tener cada uno su propia cadena, sus umbrales y su escalado. Los recordatorios de vencimiento de presupuestos y de pagos vencidos señalan lo que requiere seguimiento.

Aprobaciones en varios niveles con umbrales de importe
Sin autoaprobación
Compartir por enlace, correo electrónico o WhatsApp

Gastos, centros de coste y una cuenta de resultados en vivo

Los gastos se registran por categorías, y los recurrentes, como el alquiler o el software, se repiten solos. Las solicitudes de gastos y los anticipos del personal pasan por aprobación. Con los centros de coste, los ingresos y los gastos pueden asignarse a un cliente, un proyecto o un equipo, y la cuenta de resultados por dimensión muestra la rentabilidad de cada uno. Los presupuestos de gasto comparan lo previsto con lo real. Cada factura y cada gasto se registran por partida doble con el IVA separado, así que la cuenta de resultados, el balance de situación y los informes de impuestos están siempre al día.

Gastos recurrentes
Presupuestos frente a datos reales
Cuenta de resultados por centro de coste

Su conjunto de módulos

Use estos. Omita el resto.

Esta es la configuración habitual para su sector, dentro del plan que le corresponde — redúzcala o amplíela, y añada otros productos a medida que crezca.

CRM Gestión de prospectos Proyectos Tareas Aprobaciones Ventas y facturación Gastos Contabilidad

Vea los planes y precios →

Automatización

Las tareas repetitivas se hacen solas.

Los flujos de trabajo vigilan lo que ocurre en su negocio y actúan según sus reglas — asignan, notifican, crean el seguimiento. Configúrelos una vez y el proceso deja de depender de quién esté de turno.

Explore la automatización

Preguntas

Preguntas de agencias y consultoras.

¿Podemos gestionar todo el ciclo del cliente en un solo lugar?

Sí. La oportunidad, el negocio ganado, el proyecto de entrega, los presupuestos y las facturas, y los pagos del cliente están en una sola plataforma. Nada se vuelve a escribir entre «ganado» y «facturado».

¿Es Flowyana un software de gestión de proyectos para agencias?

Sí. Los proyectos funcionan en tableros con trabajos y tareas, responsables, fechas límite y horas y coste estimados frente a reales. No incluye diagramas de Gantt ni un módulo de partes de horas separado; el tiempo se registra en las tareas.

¿Cómo ayudan las aprobaciones a una agencia?

Presupuestos, facturas, notas de crédito, gastos y solicitudes de gastos del personal pueden pasar cada uno por una cadena de aprobación con umbrales de importe, así que un descuento grande o un gasto inusual recibe una segunda revisión con constancia. Las aprobaciones se activan por tipo de documento.

¿Podemos facturar cuotas mensuales?

Sí, con el módulo de Suscripciones. Una cuota mensual funciona como una suscripción del cliente que genera una factura en cada ciclo con el impuesto correcto.

¿Podemos ver el beneficio por cliente o por proyecto?

Sí. Asigne los ingresos y los gastos a un centro de coste para el cliente o el proyecto, y la cuenta de resultados por dimensión muestra el resultado. Los proyectos también siguen las horas y el coste reales frente a sus estimaciones.

¿Las oportunidades de los anuncios de Facebook y LinkedIn entran automáticamente?

Sí. Las oportunidades de los formularios de Meta Lead Ads y LinkedIn Lead Gen llegan al CRM con los datos de su campaña, y las reglas de asignación pueden repartirlas por turnos.

¿Funciona para consultoras en los EAU y Arabia Saudí?

Sí. Los presupuestos y las facturas llevan el IVA y el número de registro de su país, pueden imprimirse en árabe e inglés, y el espacio de trabajo funciona en árabe para el personal que lo prefiera.

¿Necesitamos inventario o un TPV?

No. Una configuración típica de agencia incluye CRM, proyectos, tareas, ventas, gastos y contabilidad. Empieza con el plan que encaja con ese trabajo y añade otros productos solo si los necesita.

Diseñado para cómo trabaja usted.

Cuéntenos sobre su negocio y le mostramos Flowyana configurado para agencias y consultoras — su conjunto de módulos, su flujo de trabajo, el plan que encaja.

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