Gestión de prospectos

Cada consulta, trabajada hasta el sí.

Los prospectos llegan desde WhatsApp y sus otros canales de chat, desde los formularios de anuncios de Meta y LinkedIn, desde hojas de cálculo o directamente de su equipo. Cada uno aparece en un tablero de embudo con su origen y avanza por la calificación hasta convertirse en negocio, sin que nada se olvide en una libreta.

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Captación desde chats, formularios de anuncios, importaciones o a mano
Origen, campaña y anuncio registrados en cada prospecto
Responsable, fecha y estado del seguimiento
Un paso del prospecto al negocio y al cliente

¿Qué es Gestión de prospectos en Flowyana?

Flowyana Prospectos es un software de gestión de prospectos para pequeñas y medianas empresas que reciben consultas de muchos sitios: WhatsApp, Instagram, formularios de anuncios, el sitio web, el teléfono. Cada consulta se convierte en un prospecto en un tablero de embudo, con su origen, un responsable y una fecha de seguimiento, hasta que se convierte en negocio y cliente o se cierra porque no encaja.

Cuando los prospectos viven en una libreta, un chat de WhatsApp y la cabeza de tres vendedores, los buenos se enfrían sin hacer ruido. Nadie sabe qué anuncio generó la consulta ni si alguien devolvió la llamada.

Flowyana los reúne todos en un solo lugar y deja a la vista el siguiente paso. Como los prospectos están dentro del CRM, en la misma plataforma que las cotizaciones y las facturas, un prospecto que compra se convierte en un cliente al que factura, no en un nombre que copia en otro sistema.

Qué hace

Gestión de prospectos, en la práctica.

Una puerta de entrada para la demanda

Cada consulta se convierte en prospecto: desde un chat de WhatsApp o del sitio web, un formulario de anuncio, una hoja de cálculo, una llamada o una visita.

Orígenes fiables

Los prospectos llevan de dónde vinieron, y los de formularios de anuncios también la campaña y el anuncio, para que sepa qué canales generan negocio.

Tableros, no listas

La calificación se hace en un tablero de embudo: arrastre un prospecto hacia delante y la etapa es su posición.

Seguimientos con responsable

Fecha y hora de seguimiento, responsable, estado y notas en cada prospecto, para que el “le llamo el martes” llegue hasta el martes.

Tareas en el prospecto

Vincule tareas con fecha de vencimiento al prospecto; el responsable recibe un aviso antes del plazo.

Caliente o frío de un vistazo

La puntuación y la temperatura de cada prospecto ayudan al equipo a trabajar primero los mejores.

Conversión sin volver a teclear

Un prospecto calificado se convierte en negocio, cliente y contacto en un solo paso, asociado a los registros existentes y con su historial.

Repartidos por turnos

Los prospectos de los formularios de Meta y LinkedIn pueden ir a una persona o rotar entre una lista de vendedores.

Tus propios formularios web

Crea un formulario de consulta, comparte su página por enlace o insértalo en tu web, y cada respuesta se convierte en un prospecto. El spam, los repetidos y los datos falsos se filtran antes.

Campañas que muestran qué funciona

Con CRM Growth y Business, da a cada anuncio, evento o folleto un enlace con seguimiento; sus prospectos llevan la campaña, y el informe de orígenes muestra qué campañas se convierten en negocios.

Cómo obtenerlo

Los prospectos vienen incluidos en el CRM: todos los planes de CRM tienen tableros de prospectos, seguimientos y conversión. La captación desde formularios de Meta y LinkedIn está incluida a partir de CRM Growth, y del chat al prospecto requiere un plan con la bandeja de entrada omnicanal. ERP Business también incluye CRM y la captación desde formularios. Todos los planes de CRM incluyen un formulario de clientes potenciales para tu web (uno en Starter, los que necesites en Growth y Business), y Growth y Business suman campañas de captación y el informe de orígenes.

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Cómo funciona

Gestión de prospectos, paso a paso.

1
Capte
Los prospectos llegan desde chats, formularios de anuncios e importaciones, o los añade su equipo. Cada uno registra su origen.
2
Asigne y haga el seguimiento
Dé a cada prospecto un responsable y una fecha de seguimiento. Los prospectos de formularios pueden repartirse por turnos automáticamente.
3
Califique en el tablero
Mueva los prospectos por las etapas a medida que sabe más, con puntuación, temperatura, notas y tareas en el prospecto.
4
Convierta o cierre
Convierta un prospecto calificado en negocio, cliente y contacto, o ciérrelo si no encaja.

En detalle

Más de cerca.

Captación de prospectos desde todos los canales

Los prospectos llegan a Flowyana de cinco maneras. Su equipo los añade a mano. Una importación de hoja de cálculo trae una lista existente. Una conversación de la bandeja compartida (WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, correo o chat del sitio web) se convierte en prospecto en un paso. Una respuesta a una difusión de WhatsApp crea un prospecto por sí sola. Y los prospectos de los formularios de Meta Lead Ads y LinkedIn Lead Gen llegan sin que nadie exporte un archivo.

Alta manual e importación desde hoja de cálculo
Del chat al prospecto desde la bandeja de entrada omnicanal
Las respuestas a difusiones en un plazo de 30 días se convierten en prospectos
Formularios de Meta Lead Ads y LinkedIn Lead Gen

Orígenes de prospectos y seguimiento de campañas

Cada prospecto registra su origen, y los que vienen de un chat lo toman automáticamente del canal. Los prospectos de formularios de anuncios también llevan la campaña y el anuncio de los que vinieron, junto con campos de seguimiento de campaña. En unos meses eso responde a la pregunta que se hace todo propietario: qué canal y qué anuncio traen realmente clientes que pagan, no solo consultas. Los orígenes son una lista editable, así que también puede seguir visitas en persona, recomendaciones y ferias.

Origen en cada prospecto, asignado automáticamente desde los chats
Campaña y anuncio en los prospectos de formularios
Informe de prospectos e indicador del panel de prospectos abiertos

Seguimiento y calificación

Cada prospecto tiene una fecha y hora de seguimiento, un responsable y un estado del seguimiento, notas, la fecha del último contacto, una puntuación y una temperatura. Las tareas se vinculan al prospecto con fechas de vencimiento y avisos antes del plazo. Los comentarios con @menciones suman a un compañero, y la cronología de actividad muestra quién hizo qué. La calificación es el propio tablero: etapas que usted define, con los prospectos arrastrados hacia delante a medida que se concretan.

Responsable, fecha, hora y estado del seguimiento
Avisos de vencimiento de tareas
Comentarios, notas, archivos y cronología de actividad

Conversión en negocios y clientes

Un prospecto calificado se convierte en negocio, cliente y contacto en un solo paso. Flowyana busca un cliente existente antes de crear uno nuevo, así que un cliente que vuelve no se duplica. El historial del prospecto lo acompaña, y el cliente es la misma ficha a la que su equipo de ventas cotiza y factura. A partir de ahí, el negocio sigue el embudo del CRM hasta una cotización, un pedido y una factura, todo sin volver a teclear los datos del cliente.

Un paso del prospecto al negocio, el cliente y el contacto
Asociado a clientes existentes
Historial conservado

Asignación automática de prospectos de formularios

Para cada conexión de Meta o LinkedIn, elija cómo se reparten los prospectos nuevos: sin asignar para que un responsable los clasifique, siempre a una misma persona, o por turnos entre una lista de vendedores para que todos reciban una parte justa. Los prospectos de chats e importaciones los asigna quien los crea. El responsable de un prospecto lo ve en su tablero al instante, con la fecha de seguimiento que le dice cuándo actuar.

Sin asignar, una persona fija o por turnos
Configurado por conexión de formulario

Para quién

Negocios que funcionan con Gestión de prospectos.

Agencias inmobiliarias

Prospectos de formularios repartidos por turnos entre los agentes, cada uno con su fecha de seguimiento.

Formación y educación

Consultas sobre cursos de formularios de LinkedIn y Meta seguidas por campaña.

Empresas comerciales

Solicitudes de precio por WhatsApp convertidas en prospectos y después en cotizaciones.

Clínicas y salones

Respuestas a una oferta de temporada por WhatsApp reunidas como prospectos para recepción.

Agencias y consultoras

Consultas del chat del sitio web calificadas en un tablero antes de enviar una propuesta.

Alquiler de coches y equipos

Consultas de todos los canales en una sola lista, para que ninguna espere hasta mañana.

Preguntas

Preguntas sobre gestión de prospectos.

¿La gestión de prospectos se compra aparte?

No. Los prospectos vienen incluidos en el CRM. Todos los planes de CRM tienen tableros de prospectos, seguimientos y conversión a negocios; la captación desde formularios de Meta y LinkedIn viene a partir de Growth, y los chats se convierten en prospectos cuando el plan incluye la bandeja de entrada omnicanal.

¿De dónde vienen los prospectos?

De su equipo, de una importación de hoja de cálculo, de conversaciones de WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, correo o chat del sitio web, de respuestas a difusiones de WhatsApp y de los formularios de Meta Lead Ads y LinkedIn Lead Gen.

¿Puedo captar prospectos de anuncios de Facebook e Instagram?

Sí. Los prospectos enviados a través de los formularios de Meta Lead Ads llegan solos a Flowyana, con la campaña y el anuncio registrados. Los formularios de LinkedIn Lead Gen funcionan igual.

¿Pueden asignarse los prospectos automáticamente?

Para los formularios de Meta y LinkedIn, sí: elija nadie, una persona fija o una rotación entre varias personas. Los prospectos creados a mano o desde un chat los asigna quien los crea.

¿Evita los prospectos duplicados?

Cuando se crea un prospecto desde un chat, Flowyana busca un cliente o contacto existente y lo vincula. Los envíos repetidos del mismo prospecto de formulario se ignoran en lugar de añadirse dos veces.

¿Qué pasa cuando se gana un prospecto?

Se convierte en negocio y, cuando la venta es real, en cliente y contacto: la misma ficha de cliente que usan sus cotizaciones y facturas. El historial lo acompaña.

¿Puedo importar mis prospectos existentes?

Sí, desde una hoja de cálculo. Asigne sus columnas a los campos de Flowyana, importe y reciba un archivo con las filas que hay que corregir.

¿Es adecuado para la gestión de prospectos en los EAU y Arabia Saudí?

Sí. Flowyana está pensado para equipos del CCG que reciben la mayoría de sus consultas por WhatsApp e Instagram, con cada usuario trabajando en inglés o en árabe, y con orígenes y campos de prospecto que puede renombrar para adaptarlos a su negocio.

¿Pueden los visitantes del sitio web convertirse en prospectos?

Sí, de dos formas. Un formulario de clientes potenciales, compartido como página por enlace o insertado en tu web, convierte cada respuesta en un prospecto. Y el chat de un visitante en tu web se convierte en prospecto en un paso, con Sitio web como origen.

¿Puedo ver qué origen de prospectos trae más negocio?

Cada prospecto conserva su origen, los de formularios conservan su campaña y su anuncio, y el informe de prospectos y los indicadores del panel muestran su embudo. Como los prospectos ganados se convierten en clientes y facturas en la misma plataforma, el camino del origen a los ingresos sigue siendo rastreable.

Una sola plataforma

Funciona bien con el resto.

Gestión de prospectos comparte sus registros con cualquier otro módulo que active: sin conectores, sin volver a escribir nada.

CRM Bandeja de entrada omnicanal Ventas y facturación Tareas Automatización Todas las funciones →

Ponga Gestión de prospectos a trabajar.

Cuéntenos a qué se dedica su negocio. Le mostramos este módulo en vivo — solo o junto al resto — y le recomendamos después el plan que mejor encaja.

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