Proyectos

Proyectos que se ve cómo avanzan.

Proyectos y trabajos en tableros kanban, con tareas, presupuestos, horas y avance en un solo lugar, y comentarios y archivos donde se hace el trabajo. Lo bastante claro para el equipo y lo bastante medible para el propietario.

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Proyectos y trabajos en tableros kanban
Presupuesto, coste, horas y avance por proyecto
Tareas con estimaciones, tiempo dedicado y fechas de vencimiento
Comentarios, notas y archivos en cada registro

¿Qué es Proyectos en Flowyana?

Flowyana Proyectos es un software de gestión de proyectos para pequeñas y medianas empresas que realizan trabajos para clientes. Coloca proyectos, trabajos y tareas en tableros kanban, compara el presupuesto con el coste y las horas reales, y guarda comentarios y archivos en cada registro. Encaja con empresas de acondicionamiento y contratistas, agencias, empresas de TI y de servicios de los EAU y el Golfo.

La mayoría de los equipos en crecimiento siguen sus proyectos entre grupos de chat, una hoja de cálculo y la memoria. El propietario se entera de que un trabajo va con retraso cuando llama el cliente. Flowyana da a cada proyecto una tarjeta en un tablero, a cada trabajo un responsable y una fecha de vencimiento, y a cada conversación un sitio en el registro al que pertenece.

Como Proyectos funciona en la misma plataforma que el CRM, ventas y RR. HH., un proyecto pertenece al mismo cliente al que cotizó y al que facturará. Los miembros del equipo son los usuarios que ya tiene, y las tareas son las mismas que se usan en toda la plataforma. No hay un segundo sistema que mantener sincronizado.

Qué hace

Proyectos, en la práctica.

Tableros, no hojas de cálculo

Proyectos, trabajos y tareas avanzan por columnas kanban: el estado es donde está la tarjeta, no una celda que alguien olvidó actualizar.

Proyectos y trabajos

Agrupe el trabajo en proyectos y divida los proyectos en trabajos con sus propios responsables, calendario, coste y horas.

Presupuesto frente a real

Cada proyecto lleva un presupuesto, un coste real, horas estimadas y reales y un porcentaje de avance que se lee de un vistazo.

Tareas con estimaciones reales

Las tareas incluyen prioridad, fecha de vencimiento, puntos de historia, estimación original y restante, y tiempo dedicado.

El contexto no se pierde

Comentarios, notas y archivos están en la tarea o el proyecto: la conversación y el trabajo en un solo lugar.

Unido al negocio

Los proyectos se vinculan a los mismos clientes a los que cotiza y factura: ejecución e ingresos en un solo sistema.

Informes de quién lleva qué

Los informes de proyectos, trabajos y carga de trabajo muestran lo que está abierto, lo que va con retraso y cómo se reparte el trabajo en el equipo.

Avisos antes de los plazos

Las notificaciones de vencimiento llegan al responsable de la tarea, para que las fechas límite no se descubran cuando ya han pasado.

¿Solo necesita este módulo?

Encuentre Proyectos en los planes del producto que gestiona: dos o tres planes por producto, con usuarios y sucursales incluidos. Añada un usuario o una sucursal más cuando quiera.

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Cómo funciona

Proyectos, paso a paso.

1
Abra el proyecto
Cree un proyecto con su cliente, jefe de proyecto, miembros, tipo, prioridad, fechas de inicio y fin, fecha límite, presupuesto y horas estimadas. Aparece en el tablero de proyectos, en la primera etapa.
2
Divídalo en trabajos
Añada trabajos dentro del proyecto. Cada trabajo tiene uno o varios responsables, una fecha y hora programadas, una fecha de vencimiento, una ubicación y un coste y unas horas estimados.
3
Gestione el trabajo en tableros
Mueva proyectos, trabajos y tareas por el tablero a medida que avanza el trabajo. Añada tareas con estimaciones, registre el tiempo dedicado y guarde comentarios y archivos en la tarjeta.
4
Vea en qué punto está
Compare el coste y las horas reales con el presupuesto y la estimación, revise el avance y use los informes de proyectos, trabajos y carga de trabajo para ver quién está sobrecargado y qué va con retraso.

En detalle

Más de cerca.

Gestión de proyectos kanban para trabajos de clientes

Un tablero kanban responde a “¿dónde está?” sin una reunión. En Flowyana, proyectos, trabajos y tareas están cada uno en un tablero con las etapas que usted defina, como Planificado, En curso, Revisión y Hecho. El estado cambia al mover la tarjeta. Cada tablero puede tener sus propias etapas, así que una empresa de acondicionamiento puede trabajar con Inspección, Diseño, Obra y Entrega, mientras una agencia trabaja con Briefing, Borrador, Revisión del cliente y Publicado. Las listas están junto a los tableros cuando necesita ordenar o filtrar.

Tableros de proyectos, trabajos y tareas, cada uno con sus propias etapas
Prioridad y tipo en cada proyecto y trabajo, a partir de listas que usted controla
Etiquetas para cualquier otra agrupación que quiera

Seguimiento de proyectos: presupuesto, coste, horas y avance

Los propietarios necesitan saber si un proyecto gana dinero antes de que termine. Cada proyecto lleva un presupuesto y un coste real, horas estimadas y reales, un porcentaje de avance, una fecha de inicio y de fin y una fecha límite estricta. Cada trabajo dentro de él tiene su propio coste y sus propias horas estimados y reales. Ponga las cifras lado a lado y verá qué proyectos se desvían mientras aún hay tiempo para actuar.

Presupuesto y coste real por proyecto
Horas estimadas frente a reales, por proyecto y por trabajo
Porcentaje de avance y fecha límite en la tarjeta
Jefe de proyecto y miembros indicados en cada proyecto

Trabajos: el trabajo programado dentro de un proyecto

Un trabajo es una parte del trabajo que se programa y a la que se envía a alguien: una visita a obra, una instalación, una ronda de diseño. Los trabajos pueden tener varios responsables, una fecha y hora programadas, una fecha de vencimiento, una ubicación y notas. Pueden pertenecer a un proyecto o existir por sí solos para un cliente. Los trabajos completados registran cuándo terminaron, así que el historial muestra qué se entregó y cuándo.

Varios responsables por trabajo
Fecha y hora programadas, fecha de vencimiento y fecha de finalización
Ubicación y notas para el trabajo en obra
Coste y horas estimados frente a reales

Tareas con estimaciones y tiempo dedicado

Las tareas son un módulo de toda la plataforma, así que la misma lista de tareas sirve a proyectos, prospectos y clientes. Una tarea vinculada a un proyecto lleva prioridad, tipo, fecha de vencimiento, puntos de historia, una estimación original, una estimación restante y el tiempo dedicado. Las notificaciones de vencimiento avisan al responsable antes de la fecha. Las reglas de automatización también pueden crear tareas, por ejemplo cuando un registro alcanza un estado concreto.

Puntos de historia, estimación original y restante, y tiempo dedicado
Vinculadas a un proyecto, un prospecto o un cliente
Avisos de vencimiento a la persona asignada
Tareas creadas por reglas de automatización cuando su plan las incluye

Comentarios, archivos y una sola ficha de cliente

El trabajo se pierde cuando la conversación está en otro sitio. Proyectos, trabajos y tareas llevan comentarios con @menciones, notas, archivos adjuntos y una cronología de actividad, así que un nuevo miembro del equipo puede leer el historial en la tarjeta. Cada proyecto se vincula a un cliente, la misma ficha que usan el CRM, las cotizaciones y las facturas. Cuando el trabajo termina, la facturación se hace desde ventas sobre ese cliente, así que ejecución e ingresos siguen en un solo sistema.

Comentarios con @menciones, notas y archivos en cada registro
Cronología de actividad de quién cambió qué
Una ficha de cliente compartida con el CRM y ventas

Informes de proyectos y widgets del panel

Un propietario no debería tener que abrir cada tarjeta para saber cómo va el negocio. El informe de proyectos enumera los proyectos con su etapa, jefe de proyecto, cliente, presupuesto frente a coste real, avance y días de retraso. El informe de trabajos muestra los trabajos programados, completados y vencidos con el coste y las horas estimados frente a los reales. El informe de carga de trabajo muestra las tareas y trabajos asignados, hechos y vencidos por persona, para que vea quién está al límite antes de que se escape un plazo. Los widgets del panel añaden los proyectos activos y los trabajos activos a su pantalla de inicio, y cada informe se imprime o se exporta a Excel o PDF.

Informes de proyectos, trabajos y carga de trabajo
Widgets de proyectos activos y trabajos activos en el panel
Impresión o exportación a Excel o PDF

Para quién

Negocios que funcionan con Proyectos.

Contratistas de acondicionamiento e interiorismo

Cada villa u oficina como un proyecto, con trabajos de inspección, diseño y obra programados para el equipo en obra, y horas y coste comparados con el presupuesto.

Agencias de marketing y creatividad

Las campañas de clientes como proyectos, con los entregables como tareas que pasan por borrador, revisión y publicación en el tablero.

Servicios de TI y software

Proyectos de implantación divididos en trabajos y tareas con puntos de historia, estimaciones y tiempo dedicado.

Empresas de instalaciones

Trabajos de instalación programados por fecha y hora con varios responsables y una ubicación de obra, agrupados bajo el proyecto del cliente.

Consultoras

Encargos controlados frente a las horas estimadas, con el informe de carga de trabajo mostrando qué consultor está al límite.

Organizadores de eventos

Cada evento como un proyecto con una fecha límite estricta, y cada llamada a proveedores y cada montaje como una tarea o un trabajo con responsable.

Preguntas

Preguntas sobre proyectos.

¿Es una herramienta completa de gestión de proyectos o una lista de tareas?

Proyectos y trabajos en tableros kanban, con presupuestos, horas, avance, tareas con estimaciones, y comentarios y archivos en cada registro. Está pensada para gestionar trabajos de clientes e internos, no solo para listar pendientes.

¿Puedo comparar el presupuesto del proyecto con el coste real?

Sí. Cada proyecto tiene un presupuesto, un coste real, horas estimadas y reales, y un porcentaje de avance. Los trabajos dentro del proyecto tienen su propio coste y sus propias horas estimados y reales.

¿Pueden existir tareas fuera de los proyectos?

Sí. Las tareas son de toda la plataforma. Úselas por sí solas o vincúlelas a proyectos, prospectos y clientes.

¿Tiene hojas de horas?

Las tareas registran una estimación original, una estimación restante y el tiempo dedicado, y los trabajos y proyectos registran las horas reales. No hay una pantalla aparte de hoja de horas semanal.

¿Puedo facturar un proyecto a un cliente?

Los proyectos se vinculan al mismo cliente al que cotiza y factura. Usted emite la factura en Ventas sobre ese cliente. Flowyana no genera facturas automáticamente a partir de hitos del proyecto.

¿Puedo ver quién del equipo está sobrecargado?

Sí. El informe de carga de trabajo muestra cómo se reparte el trabajo abierto entre las personas, junto con los informes de proyectos y de trabajos.

¿Quién ve un proyecto?

El acceso sigue los roles y permisos, como en el resto de la plataforma. Los equipos ven su trabajo; los propietarios lo ven todo.

¿Es adecuado para la gestión de proyectos en los EAU?

Sí. Los tableros y los informes funcionan en inglés o en árabe, a elección de cada usuario, y los proyectos están en la misma plataforma que su facturación con IVA y su contabilidad.

Una sola plataforma

Funciona bien con el resto.

Proyectos comparte sus registros con cualquier otro módulo que active: sin conectores, sin volver a escribir nada.

CRM Trabajos de servicio RR. HH. y nómina Informes Todas las funciones →

Ponga Proyectos a trabajar.

Cuéntenos a qué se dedica su negocio. Le mostramos este módulo en vivo — solo o junto al resto — y le recomendamos después el plan que mejor encaja.

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