De la cotización al cobro, un flujo sin cortes.

De la cotización a la factura sin volver a teclear

Cada documento de venta en Flowyana se crea a partir del anterior: de cotización a orden de venta, de orden de venta a albarán de entrega, de albarán o pedido a factura, y de factura a cobro. Las líneas, los precios, los descuentos, los impuestos y el cliente pasan exactamente como se acordaron. Una cotización se puede revisar en versiones numeradas, y usted recibe un aviso antes de que caduque. La conversión de cotizaciones aparece en el panel, para que vea cuántas se convierten en pedidos. También puede saltarse pasos: una venta de mostrador puede empezar directamente en la factura.

• Cotizaciones con revisiones numeradas y avisos de caducidad
• Conversión con un clic en cada paso
• Condiciones de pago, notas y términos por documento
• Numeración correlativa por tipo de documento, con su prefijo

Órdenes de venta, albaranes de entrega y pedidos pendientes

Los albaranes de entrega son opcionales. Actívelos si entrega antes de facturar y déjelos desactivados si factura en mostrador. Con ellos activados, un pedido puede salir en varias entregas y la factura solo puede cobrar lo que realmente se ha entregado y aún no se ha facturado, así que nunca factura dos veces la misma mercancía. Los pedidos confirmados reservan existencias para ese cliente. Los informes de pedidos pendientes y de entregas pendientes muestran lo que aún debe a cada cliente, y el informe de entregado sin facturar muestra la mercancía que salió del almacén sin factura.

• Entrega parcial y facturación parcial
• Facturación limitada a lo entregado menos lo ya facturado
• Existencias reservadas para los pedidos confirmados
• Informes de pedidos pendientes, entregas pendientes y entregado sin facturar

Facturas con IVA en árabe e inglés

La factura con impuestos imprime “Tax Invoice” y “فاتورة ضريبية” con etiquetas emparejadas en árabe e inglés, su número de registro fiscal y el de su cliente, un desglose del IVA por tipo y el importe del impuesto en letras. Los importes usan los decimales de su moneda: tres para el rial omaní y el dinar bareiní. Elija entre los diseños de plantilla, añada su logotipo, sus colores y el membrete de la sucursal, e imprima en A4, A5 o Carta. Guarde las direcciones de facturación y de envío en la libreta de direcciones de cada cliente, y la factura imprime el destinatario de la factura y el del envío correctos.

• Etiquetas en árabe e inglés en cada documento de venta
• Ambos números fiscales, IVA por tipo e importe en letras
• Libreta de direcciones del cliente con dirección de facturación y de envío
• Su marca y membretes por sucursal

Envíela y cobre en línea

Comparta cualquier factura o cotización por enlace, por correo electrónico o como mensaje de WhatsApp. El cliente la abre en el navegador sin iniciar sesión. Si su espacio de trabajo tiene una pasarela de pago conectada (Tap en el Golfo), la factura lleva un enlace de pago en línea y un código QR, y el pago se registra contra la factura cuando se completa. Los cobros en efectivo, con tarjeta o por transferencia bancaria se registran a mano, y un cliente puede pagar por adelantado y aplicar ese anticipo a una factura posterior. Las facturas vencidas generan un aviso para su equipo.

• Compartir por enlace, correo electrónico o WhatsApp
• Enlace de pago en línea y código QR en las facturas
• Anticipos y saldos a favor del cliente aplicados a facturas posteriores
• Avisos de cobros vencidos

Devoluciones y notas de crédito que revierten limpiamente

Una devolución de venta reingresa la mercancía en existencias y revierte el comprobante de venta y su IVA. La mercancía dañada no tiene que volver a la estantería a su valor completo: línea por línea, la da de baja o la conserva con un valor reducido, indicando un motivo, y la pérdida se contabiliza en su propia cuenta. Los artículos con número de serie se eligen por serie, con su garantía. Las notas de crédito corrigen una factura línea por línea o por un importe fijo, se aplican a varias facturas y reembolsan el saldo por uno o varios medios de pago. Fije un plazo de devolución predeterminado para el espacio de trabajo y marque cada categoría o producto como devolvible en un número de días o no devolvible. Las devoluciones en la web aplican esas reglas, un responsable puede autorizar una excepción que queda registrada, y el texto de la política se imprime en facturas, devoluciones de venta y notas de crédito.

• Devoluciones contra la factura original
• Líneas dañadas dadas de baja o depreciadas, con motivo
• Notas de crédito aplicadas a varias facturas
• Reembolsos repartidos entre medios de pago
• Política de devolución por categoría y producto, con excepción del responsable registrada

Informes de ventas y las cifras que importan

La aplicación Ventas tiene su propio grupo de Informes: ventas, órdenes de venta, albaranes de entrega, entregas pendientes, pedidos pendientes, cobros, devoluciones de venta, clientes, crédito de clientes e impuestos, además de la antigüedad de cuentas por cobrar. Los informes se filtran por sucursal y se exportan a Excel, CSV o PDF. En el panel, los widgets muestran los ingresos en el tiempo, el margen bruto, el valor medio del pedido, la conversión de cotizaciones, la tasa de devoluciones y lo que queda por entregar.