CRM de embudo de ventas con facturación integrada
Los negocios llevan una probabilidad, una fecha de cierre prevista y un motivo de pérdida cuando no se cierran. Las cotizaciones, órdenes de venta y facturas pueden vincularse al negocio. En los ajustes del CRM usted decide cuándo cuenta un negocio como ganado: cuando se confirma el pedido, cuando se contabiliza la factura, cuando se paga la factura o solo cuando alguien lo marca. El importe ganado se toma de los documentos que lo vendieron, y las cotizaciones que quedan abiertas en un negocio cerrado se cierran como perdidas con él.
- Disparador de ganado elegido por espacio de trabajo
- Importe ganado tomado de los documentos, no tecleado
- Motivos de pérdida registrados para revisarlos
- Indicadores de valor del embudo y de negocios por etapa