Campos personalizados

Sus campos, sus estados, sus palabras.

Añada los campos que su negocio registra, los estados por los que pasa su equipo y los nombres que su personal ya usa, en clientes, productos, facturas, tickets y decenas más. Se configura en unos clics, sin programador, y nada se rompe cuando Flowyana se actualiza.

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Sus propios campos, en la sección y el orden que elija
En formularios, listas, filtros y exportaciones
Sus propios estados, colores y nombres
Números de documento a su manera

¿Qué es Campos personalizados en Flowyana?

Flowyana permite a una empresa añadir sus propios campos, secciones y estados a los módulos que usa, renombrar módulos y campos con sus propias palabras y elegir cómo se ven los números de documento. Una empresa comercial registra un número de licencia comercial en cada cliente; una clínica añade un origen de la recomendación a las reservas; un taller añade un campo de kilometraje a las órdenes de trabajo. Los campos aparecen al momento en formularios, listas, filtros y exportaciones.

La mayoría del software para pequeñas empresas le obliga a elegir: adaptar su proceso a las pantallas que le dan, o pagar a un programador para cambiarlas y volver a pagar cada vez que el software se actualiza. Flowyana sigue un tercer camino. La personalización es configuración en los ajustes del espacio de trabajo, así que no hay nada que rehacer cuando el producto avanza.

La personalización está incluida en los planes Business y en Growth de Retail y Restaurant.

Qué hace

Campos personalizados, en la práctica.

Campos de todo tipo

29 tipos de campo (texto, números, importes, fechas, desplegables, casillas, archivos, vínculos a otros registros y más) con reglas de obligatoriedad, valores por defecto, textos de ayuda y marcadores de posición.

Donde corresponden

Ponga un campo en Detalles, en Más detalles o en una sección propia, en el orden que defina. Las secciones pueden empezar plegadas.

Allí donde va el registro

Sus campos aparecen en el formulario y en el registro, como columnas en las listas, en la barra de filtros y en las exportaciones, igual que los campos integrados.

Los estados que usa su equipo

Añada estados con sus propios nombres y colores, e indique qué significa cada uno: activo, en curso, completado, en espera o cancelado.

Sus palabras en pantalla

Renombre módulos y campos (clientes a huéspedes, trabajos a órdenes de trabajo) y los menús, formularios y listas usan sus nombres.

Números a su manera

Defina cómo se ven los números de documento: un prefijo, el año y el mes, el ejercicio fiscal o un código de sucursal, y cuántos dígitos tiene el número correlativo.

Seguro por diseño

Los campos y estados de los que depende el sistema, como un estado aprobado, se pueden renombrar, pero no eliminar, ocultar ni desactivar, para que sus flujos de trabajo e informes sigan funcionando.

Sin código ni versiones a medida

Todo se configura en los ajustes del espacio de trabajo. No hay una versión personalizada del software que mantener, así que le llegan todas las actualizaciones.

Incluido en los planes Business

Los campos personalizados, los estados, el cambio de nombres y la numeración de documentos vienen con todos los planes Business y con Growth de Retail y Restaurant.

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Cómo funciona

Campos personalizados, paso a paso.

1
Elija un módulo
Abra Ajustes, luego Módulos, y elija el que quiere adaptar: clientes, productos, facturas, tickets, empleados o cualquier otro registro que incluya su plan.
2
Añada sus campos
Ponga nombre al campo, elija su tipo, indique si es obligatorio y dele un valor por defecto o un texto de ayuda. Colóquelo en una sección y fije su lugar en el orden.
3
Añada estados y nombres
Añada los estados por los que pasa su equipo, renombre el módulo o sus campos y defina cómo se ven sus números de documento.
4
Úselo al momento
La próxima vez que alguien abra el formulario o la lista, los nuevos campos, estados y nombres estarán ahí, listos para filtrar y exportar.

En detalle

Más de cerca.

Campos personalizados en formularios, listas, filtros y exportaciones

Un campo que nadie encuentra es un campo que nadie rellena. Cada campo personalizado de Flowyana se comporta como uno integrado. Está en el formulario, en la sección que eligió, aparece en el registro, puede ser una columna de la lista, se puede filtrar y sale en las exportaciones. Los campos desplegables tienen sus propias opciones y colores, y un campo puede marcarse como obligatorio para que no se pueda guardar un registro sin él.

29 tipos de campo, incluidos importes, fechas, desplegables y archivos
Reglas de obligatoriedad, valores por defecto, textos de ayuda y marcadores de posición
Secciones propias, en el orden que defina
Columnas de lista, filtros y exportaciones incluidos

Estados y nombres en el idioma de su equipo

Los equipos ya tienen palabras para su trabajo. Añada los estados que su proceso tiene realmente, cada uno con un nombre, un color y un significado, para que los tableros y los informes los agrupen correctamente. Renombre módulos y campos para que las pantallas digan lo que dice su personal: huéspedes en lugar de clientes, locales en lugar de sucursales, unidades en lugar de equipos.

Estados con nombres, colores y significados
Módulos y campos renombrados en todo el espacio de trabajo
Los estados integrados se mantienen para aprobaciones e informes

Numeración de documentos a su manera

Elija cómo se ven los números de facturas, pedidos y otros documentos. Parta de un patrón mensual, por ejercicio fiscal, por sucursal y mes o de numeración correlativa, o cree el suyo con un prefijo, el año, el mes, el ejercicio fiscal, el código de sucursal y el número correlativo. Los números siguen siendo únicos y en secuencia.

Patrones listos para usar o el suyo propio
Año, mes, ejercicio fiscal y códigos de sucursal
Cada sucursal puede llevar su propia serie

Para quién

Negocios que funcionan con Campos personalizados.

Comercio y distribución

Un número de licencia comercial y condiciones de crédito en cada cliente, y un país de origen y un código HS en cada producto.

Clínicas y salones

Un origen de la recomendación en cada reserva y un profesional preferido en cada cliente, filtrados y exportados para el seguimiento.

Talleres y empresas de servicios

Kilometraje y matrícula en las órdenes de trabajo, y un estado «esperando repuestos» que todo el equipo puede ver.

Inmuebles y alquileres

Números de permiso en los inmuebles y un estado adicional para las unidades en reforma.

Restaurantes

Alérgenos y nivel de picante en los platos de la carta, en una sección propia.

Agencias y servicios profesionales

Un código de proyecto y un tipo de contrato en cada oportunidad y proyecto, y números de documento que incluyen el ejercicio fiscal.

Preguntas

Preguntas sobre campos personalizados.

¿Qué planes incluyen la personalización?

Los campos personalizados, los estados, el cambio de nombres y la numeración de documentos están incluidos en los planes Business y en Growth de Retail y Restaurant.

¿A qué registros podemos añadir campos?

Clientes, contactos, leads, oportunidades, productos, presupuestos, pedidos, facturas, documentos de compra, gastos, tickets, proyectos, reservas, alquileres, órdenes de trabajo, empleados y otros registros que introduce su equipo. Los registros que crea el propio sistema, como las comandas de cocina o las sesiones de TPV, y las pantallas de configuración mantienen sus campos fijos.

¿Los campos personalizados aparecen en listas y exportaciones?

Sí. Un campo personalizado puede ser una columna de la lista, un filtro y parte de una exportación, igual que un campo integrado.

¿Podemos eliminar u ocultar campos y estados integrados?

Los campos integrados opcionales se pueden ocultar. Los campos y estados de los que depende el sistema, como el estado o un estado aprobado, se pueden renombrar, pero no eliminar, ocultar ni desactivar, para que las aprobaciones, el stock y los informes sigan funcionando.

¿Necesitamos un programador?

No. Todo lo configura en los ajustes del espacio de trabajo alguien con permiso para cambiarlos.

¿Las actualizaciones sobrescribirán nuestros cambios?

No. Sus campos, estados y nombres son ajustes de su espacio de trabajo, no cambios en el software, así que las actualizaciones los conservan.

Una sola plataforma

Funciona bien con el resto.

Automatización comparte sus registros con cualquier otro módulo que active: sin conectores, sin volver a escribir nada.

CRM Ventas y facturación Inventario Mesa de soporte Automatización Informes Todas las funciones →

Ponga Campos personalizados a trabajar.

Cuéntenos a qué se dedica su negocio. Le mostramos este módulo en vivo — solo o junto al resto — y le recomendamos después el plan que mejor encaja.

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