Benutzerdefinierte Felder

Ihre Felder, Ihre Status, Ihre Begriffe.

Fügen Sie die Felder hinzu, die Ihr Unternehmen erfasst, die Status, die Ihr Team durchläuft, und die Bezeichnungen, die Ihre Mitarbeiter schon verwenden – bei Kunden, Produkten, Rechnungen, Tickets und Dutzenden weiteren. Mit wenigen Klicks eingerichtet, ohne Entwickler, und nichts geht kaputt, wenn Flowyana aktualisiert wird.

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Eigene Felder, in dem Abschnitt und der Reihenfolge, die Sie wählen
In Formularen, Listen, Filtern und Exporten
Eigene Status, Farben und Bezeichnungen
Belegnummern, die so aussehen, wie Sie es wollen

Was ist Benutzerdefinierte Felder in Flowyana?

Mit Flowyana kann ein Unternehmen den Modulen, die es nutzt, eigene Felder, Abschnitte und Status hinzufügen, Module und Felder mit eigenen Begriffen umbenennen und festlegen, wie Belegnummern aussehen. Ein Handelsunternehmen erfasst bei jedem Kunden eine Gewerbelizenznummer; eine Klinik ergänzt Buchungen um eine Empfehlungsquelle; eine Werkstatt fügt Arbeitsaufträgen ein Feld für den Kilometerstand hinzu. Die Felder erscheinen sofort in Formularen, Listen, Filtern und Exporten.

Die meiste Software für kleine Unternehmen lässt Ihnen nur die Wahl: Ihren Ablauf an die vorgegebenen Bildschirme anpassen oder einen Entwickler für Änderungen bezahlen – und dann bei jedem Software-Update erneut. Flowyana geht einen dritten Weg. Anpassung ist Konfiguration in den Workspace-Einstellungen, sodass nichts neu gebaut werden muss, wenn sich das Produkt weiterentwickelt.

Die Anpassung ist in den Business-Plänen enthalten sowie in Growth bei Retail und Restaurant.

Was es leistet

Benutzerdefinierte Felder in der Praxis.

Felder jeder Art

29 Feldtypen – Text, Zahlen, Beträge, Datumsangaben, Auswahllisten, Kontrollkästchen, Dateien, Verknüpfungen zu anderen Datensätzen und mehr – mit Pflichtregeln, Standardwerten, Hilfetexten und Platzhaltern.

Dort, wo sie hingehören

Platzieren Sie ein Feld unter Details, unter Weitere Details oder in einem eigenen Abschnitt, in der Reihenfolge, die Sie festlegen. Abschnitte können eingeklappt starten.

Überall, wo der Datensatz erscheint

Ihre Felder erscheinen im Formular und im Datensatz, als Spalten in Listen, in der Filterleiste und in Exporten – genauso wie die eingebauten Felder.

Status, die Ihr Team verwendet

Fügen Sie Status mit eigenen Namen und Farben hinzu und legen Sie fest, was jeder bedeutet: aktiv, in Bearbeitung, abgeschlossen, pausiert oder storniert.

Ihre Begriffe auf dem Bildschirm

Benennen Sie Module und Felder um – Kunden in Gäste, Aufträge in Arbeitsaufträge –, und Menüs, Formulare und Listen verwenden Ihre Bezeichnungen.

Nummern nach Ihrem Muster

Legen Sie fest, wie Belegnummern aussehen: ein Präfix, Jahr und Monat, das Geschäftsjahr oder ein Filialkürzel, und wie viele Stellen die laufende Nummer hat.

Von Grund auf sicher

Felder und Status, auf die das System angewiesen ist, etwa ein genehmigter Status, können umbenannt, aber nicht gelöscht, ausgeblendet oder abgeschaltet werden, sodass Ihre Abläufe und Berichte weiter funktionieren.

Kein Code, keine Sonderversion

Alles wird in den Workspace-Einstellungen eingerichtet. Es gibt keine eigene Version der Software zu pflegen, sodass jedes Update bei Ihnen ankommt.

In den Business-Plänen enthalten

Benutzerdefinierte Felder, Status, Umbenennung und Belegnummerierung sind in jedem Business-Plan enthalten sowie in Growth bei Retail und Restaurant.

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So funktioniert es

Benutzerdefinierte Felder, Schritt für Schritt.

1
Ein Modul wählen
Öffnen Sie Einstellungen, dann Module, und wählen Sie das Modul, das Sie gestalten möchten: Kunden, Produkte, Rechnungen, Tickets, Mitarbeiter oder jeden anderen Datensatz, den Ihr Plan enthält.
2
Ihre Felder hinzufügen
Benennen Sie das Feld, wählen Sie seinen Typ, legen Sie fest, ob es ein Pflichtfeld ist, und geben Sie ihm einen Standardwert oder Hilfetext. Ordnen Sie es einem Abschnitt zu und bestimmen Sie seine Position in der Reihenfolge.
3
Status und Bezeichnungen hinzufügen
Fügen Sie die Status hinzu, die Ihr Team durchläuft, benennen Sie das Modul oder seine Felder um und legen Sie fest, wie seine Belegnummern aussehen.
4
Sofort nutzen
Sobald jemand das Formular oder die Liste das nächste Mal öffnet, sind die neuen Felder, Status und Bezeichnungen da – bereit zum Filtern und Exportieren.

Im Detail

Genauer hingesehen.

Benutzerdefinierte Felder in Formularen, Listen, Filtern und Exporten

Ein Feld, das niemand findet, füllt auch niemand aus. Jedes benutzerdefinierte Feld in Flowyana verhält sich wie ein eingebautes. Es steht im Formular in dem Abschnitt, den Sie gewählt haben, erscheint im Datensatz, kann eine Spalte in der Liste sein, lässt sich filtern und wird mit exportiert. Auswahlfelder haben eigene Optionen und Farben, und ein Feld kann als Pflichtfeld markiert werden, sodass ein Datensatz ohne es nicht gespeichert werden kann.

29 Feldtypen, darunter Beträge, Datumsangaben, Auswahllisten und Dateien
Pflichtregeln, Standardwerte, Hilfetexte und Platzhalter
Eigene Abschnitte, in der Reihenfolge, die Sie festlegen
Listenspalten, Filter und Exporte inklusive

Status und Bezeichnungen in der Sprache Ihres Teams

Teams haben bereits eigene Begriffe für ihre Arbeit. Fügen Sie die Status hinzu, die Ihr Ablauf tatsächlich hat, jeweils mit Namen, Farbe und Bedeutung, damit Boards und Berichte sie richtig gruppieren. Benennen Sie Module und Felder um, damit die Bildschirme sagen, was Ihre Mitarbeiter sagen: Gäste statt Kunden, Standorte statt Filialen, Einheiten statt Geräte.

Status mit Namen, Farben und Bedeutungen
Module und Felder im ganzen Workspace umbenannt
Eingebaute Status bleiben für Genehmigungen und Berichte bestehen

Belegnummerierung nach Ihrem Muster

Legen Sie fest, wie Rechnungs-, Auftrags- und andere Belegnummern aussehen. Beginnen Sie mit einem Muster nach Monat, Geschäftsjahr, Filiale und Monat oder mit fortlaufender Nummer, oder bauen Sie Ihr eigenes aus Präfix, Jahr, Monat, Geschäftsjahr, Filialkürzel und laufender Nummer. Die Nummern bleiben eindeutig und fortlaufend.

Fertige Muster oder Ihr eigenes
Jahr, Monat, Geschäftsjahr und Filialkürzel
Jede Filiale kann ihre eigene Nummernfolge führen

Für wen

Unternehmen, die mit Benutzerdefinierte Felder arbeiten.

Handel und Vertrieb

Gewerbelizenznummer und Zahlungsbedingungen bei jedem Kunden, Ursprungsland und HS-Code bei jedem Produkt.

Kliniken und Salons

Eine Empfehlungsquelle bei jeder Buchung und ein bevorzugter Behandler bei jedem Kunden, gefiltert und exportiert für die Nachverfolgung.

Werkstätten und Servicebetriebe

Kilometerstand und Kennzeichen bei Arbeitsaufträgen und ein Status „Warten auf Teile“, den das ganze Team sieht.

Immobilien und Vermietung

Genehmigungsnummern bei Objekten und ein zusätzlicher Status für Einheiten in Renovierung.

Restaurants

Allergene und Schärfegrad bei Speisen, in einem eigenen Abschnitt.

Agenturen und freie Berufe

Ein Projektcode und eine Vertragsart bei jedem Deal und Projekt sowie Belegnummern, die das Geschäftsjahr enthalten.

Fragen

Gefragt zu benutzerdefinierte felder.

Welche Pläne enthalten die Anpassung?

Benutzerdefinierte Felder, Status, Umbenennung und Belegnummerierung sind in den Business-Plänen enthalten sowie in Growth bei Retail und Restaurant.

Zu welchen Datensätzen können wir Felder hinzufügen?

Kunden, Kontakte, Leads, Deals, Produkte, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Einkaufsbelege, Ausgaben, Tickets, Projekte, Buchungen, Vermietungen, Arbeitsaufträge, Mitarbeiter und weitere Datensätze, die Ihr Team erfasst. Datensätze, die das System selbst anlegt, etwa Küchenbons oder Kassensitzungen, sowie Einrichtungsbildschirme behalten ihre festen Felder.

Erscheinen benutzerdefinierte Felder in Listen und Exporten?

Ja. Ein benutzerdefiniertes Feld kann eine Listenspalte, ein Filter und Teil eines Exports sein, genau wie ein eingebautes Feld.

Können wir eingebaute Felder und Status löschen oder ausblenden?

Optionale eingebaute Felder lassen sich ausblenden. Felder und Status, auf die das System angewiesen ist, etwa der Status oder ein genehmigter Zustand, können umbenannt, aber nicht gelöscht, ausgeblendet oder abgeschaltet werden, sodass Genehmigungen, Bestand und Berichte weiter funktionieren.

Brauchen wir einen Entwickler?

Nein. Alles wird in den Workspace-Einstellungen von jemandem eingerichtet, der die Berechtigung hat, sie zu ändern.

Überschreiben Updates unsere Änderungen?

Nein. Ihre Felder, Status und Bezeichnungen sind Einstellungen in Ihrem Workspace, keine Änderungen an der Software, sodass Updates sie beibehalten.

Eine Plattform

Spielt gut mit dem Rest zusammen.

Automatisierung teilt seine Daten mit jedem anderen Modul, das Sie aktivieren — ohne Konnektoren, ohne erneute Eingabe.

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Setzen Sie Benutzerdefinierte Felder ein.

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