Champs personnalisés

Vos champs, vos statuts, vos mots.

Ajoutez les champs que votre entreprise suit, les statuts par lesquels passe votre équipe et les noms que votre personnel utilise déjà, sur les clients, les produits, les factures, les tickets et des dizaines d’autres fiches. La mise en place prend quelques clics, sans développeur, et rien ne casse quand Flowyana est mis à jour.

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Vos propres champs, dans la section et l’ordre de votre choix
Dans les formulaires, les listes, les filtres et les exports
Vos propres statuts, couleurs et noms
Des numéros de document à votre façon

Qu’est-ce que Champs personnalisés dans Flowyana ?

Flowyana permet à une entreprise d’ajouter ses propres champs, sections et statuts aux modules qu’elle utilise, de renommer modules et champs avec ses propres mots et de choisir l’aspect de ses numéros de document. Une société de négoce enregistre un numéro de licence commerciale sur chaque client ; une clinique ajoute une source de recommandation aux réservations ; un atelier ajoute un champ de kilométrage aux ordres de travail. Les champs apparaissent aussitôt dans les formulaires, les listes, les filtres et les exports.

La plupart des logiciels pour petites entreprises vous obligent à choisir : adapter votre façon de travailler aux écrans fournis, ou payer un développeur pour les modifier, puis payer de nouveau à chaque mise à jour du logiciel. Flowyana prend une troisième voie. La personnalisation est un réglage dans les paramètres de l’espace de travail : il n’y a rien à reconstruire quand le produit évolue.

La personnalisation est incluse dans les plans Business, et dans Growth pour Retail et Restaurant.

Ce que ça fait

Champs personnalisés, en pratique.

Des champs de toutes sortes

29 types de champ (texte, nombres, montants, dates, listes déroulantes, cases à cocher, fichiers, liens vers d’autres fiches et plus encore) avec règles d’obligation, valeurs par défaut, textes d’aide et exemples de saisie.

À leur place

Placez un champ dans Détails, dans Plus de détails ou dans une section à vous, dans l’ordre que vous fixez. Les sections peuvent s’ouvrir repliées.

Partout où va la fiche

Vos champs s’affichent dans le formulaire et sur la fiche, en colonnes dans les listes, dans la barre de filtres et dans les exports, comme les champs intégrés.

Les statuts de votre équipe

Ajoutez des statuts avec leurs propres noms et couleurs, et indiquez ce que chacun signifie : actif, en cours, terminé, en pause ou annulé.

Vos mots à l’écran

Renommez les modules et les champs (clients en hôtes, travaux en ordres de travail) : menus, formulaires et listes reprennent vos noms.

Des numéros à votre façon

Définissez l’aspect des numéros de document : un préfixe, l’année et le mois, l’exercice ou un code d’agence, et le nombre de chiffres du numéro séquentiel.

Sûr par conception

Les champs et statuts dont le système dépend, comme un statut approuvé, peuvent être renommés mais pas supprimés, masqués ni désactivés : vos processus et vos rapports continuent de fonctionner.

Sans code, sans version maison

Tout se configure dans les paramètres de l’espace de travail. Il n’y a pas de version sur mesure du logiciel à maintenir, donc chaque mise à jour vous parvient.

Inclus dans les plans Business

Les champs personnalisés, les statuts, le renommage et la numérotation des documents sont fournis avec chaque plan Business, et avec Growth pour Retail et Restaurant.

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Comment ça marche

Champs personnalisés, étape par étape.

1
Choisissez un module
Ouvrez Paramètres, puis Modules, et choisissez celui à adapter : clients, produits, factures, tickets, employés ou toute autre fiche incluse dans votre plan.
2
Ajoutez vos champs
Nommez le champ, choisissez son type, indiquez s’il est obligatoire et donnez-lui une valeur par défaut ou un texte d’aide. Placez-le dans une section et fixez sa place dans l’ordre.
3
Ajoutez statuts et noms
Ajoutez les statuts par lesquels passe votre équipe, renommez le module ou ses champs, et définissez l’aspect de ses numéros de document.
4
Utilisez-le tout de suite
La prochaine fois que quelqu’un ouvre le formulaire ou la liste, les nouveaux champs, statuts et noms sont là, prêts à être filtrés et exportés.

En détail

De plus près.

Champs personnalisés dans les formulaires, les listes, les filtres et les exports

Un champ que personne ne trouve est un champ que personne ne remplit. Chaque champ personnalisé de Flowyana se comporte comme un champ intégré. Il se trouve dans le formulaire, dans la section choisie, s’affiche sur la fiche, peut devenir une colonne de la liste, sert de filtre et part dans les exports. Les listes déroulantes ont leurs propres options et couleurs, et un champ peut être rendu obligatoire pour qu’une fiche ne puisse pas être enregistrée sans lui.

29 types de champ, dont montants, dates, listes déroulantes et fichiers
Règles d’obligation, valeurs par défaut, textes d’aide et exemples de saisie
Des sections à vous, dans l’ordre que vous fixez
Colonnes de liste, filtres et exports inclus

Statuts et noms dans la langue de votre équipe

Les équipes ont déjà des mots pour leur travail. Ajoutez les statuts que votre processus comporte réellement, chacun avec un nom, une couleur et une signification, pour que les tableaux et les rapports les regroupent correctement. Renommez modules et champs pour que les écrans disent ce que dit votre personnel : hôtes au lieu de clients, points de vente au lieu d’agences, unités au lieu d’équipements.

Statuts avec noms, couleurs et significations
Modules et champs renommés dans tout l’espace de travail
Les statuts intégrés restent en place pour les approbations et les rapports

Une numérotation des documents à votre façon

Choisissez l’aspect des numéros de facture, de commande et des autres documents. Partez d’un modèle mensuel, par exercice, par agence et par mois ou à numéro séquentiel, ou composez le vôtre à partir d’un préfixe, de l’année, du mois, de l’exercice, du code d’agence et du numéro séquentiel. Les numéros restent uniques et dans l’ordre.

Modèles prêts à l’emploi ou le vôtre
Année, mois, exercice et codes d’agence
Chaque agence peut avoir sa propre série

Pour qui

Les entreprises qui tournent avec Champs personnalisés.

Négoce et distribution

Un numéro de licence commerciale et des conditions de crédit sur chaque client, un pays d’origine et un code SH sur chaque produit.

Cliniques et salons

Une source de recommandation sur chaque réservation et un praticien préféré sur chaque client, filtrés et exportés pour le suivi.

Ateliers et sociétés de services

Kilométrage et immatriculation sur les ordres de travail, et un statut « en attente de pièces » visible par toute l’équipe.

Immobilier et location

Des numéros de permis sur les biens et un statut supplémentaire pour les lots en rénovation.

Restaurants

Allergènes et niveau de piquant sur les plats de la carte, dans une section à part.

Agences et services professionnels

Un code projet et un type de contrat sur chaque opportunité et chaque projet, et des numéros de document qui portent l’exercice.

Questions

Questions sur champs personnalisés.

Quels plans incluent la personnalisation ?

Les champs personnalisés, les statuts, le renommage et la numérotation des documents sont inclus dans les plans Business, et dans Growth pour Retail et Restaurant.

À quelles fiches pouvons-nous ajouter des champs ?

Clients, contacts, prospects, opportunités, produits, devis, commandes, factures, documents d’achat, dépenses, tickets, projets, réservations, locations, ordres de travail, employés et les autres fiches saisies par votre équipe. Les fiches que le système crée lui-même, comme les bons de cuisine ou les sessions de caisse, ainsi que les écrans de configuration gardent leurs champs fixes.

Les champs personnalisés apparaissent-ils dans les listes et les exports ?

Oui. Un champ personnalisé peut être une colonne de liste, un filtre et faire partie d’un export, comme un champ intégré.

Pouvons-nous supprimer ou masquer les champs et statuts intégrés ?

Les champs intégrés facultatifs peuvent être masqués. Les champs et statuts dont le système dépend, comme le statut ou un état approuvé, peuvent être renommés mais pas supprimés, masqués ni désactivés, pour que les approbations, le stock et les rapports continuent de fonctionner.

Avons-nous besoin d’un développeur ?

Non. Tout se configure dans les paramètres de l’espace de travail, par une personne autorisée à les modifier.

Les mises à jour écraseront-elles nos modifications ?

Non. Vos champs, statuts et noms sont des réglages de votre espace de travail, pas des modifications du logiciel : les mises à jour les conservent.

Une seule plateforme

S’entend bien avec le reste.

Automatisation partage ses données avec chaque autre module que vous activez — sans connecteur, sans ressaisie.

CRM Ventes et facturation Stock Assistance Automatisation Rapports Toutes les fonctionnalités →

Mettez Champs personnalisés au travail.

Dites-nous ce que fait tourner votre entreprise. Nous vous montrerons ce module en direct — seul ou avec le reste — puis vous recommanderons le forfait adapté.

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