Du devis à l’encaissement, un seul flux continu.

Du devis à la facture sans ressaisie

Chaque document de vente dans Flowyana est créé à partir du précédent : du devis à la commande client, de la commande au bon de livraison, du bon de livraison ou de la commande à la facture, de la facture au paiement. Les lignes, les prix, les remises, la taxe et le client sont repris exactement comme convenu. Un devis peut être révisé en versions numérotées, et vous êtes prévenu avant son expiration. Le taux de transformation des devis s’affiche sur le tableau de bord : vous voyez combien de devis deviennent des commandes. Vous pouvez aussi sauter des étapes : une vente au comptoir peut commencer directement par la facture.

• Devis avec révisions numérotées et rappels d’expiration
• Transformation en un clic à chaque étape
• Conditions de paiement, notes et conditions générales par document
• Numérotation séquentielle par type de document, avec votre préfixe

Commandes client, bons de livraison et reliquats

Les bons de livraison sont facultatifs. Activez-les si vous livrez avant de facturer, laissez-les désactivés si vous facturez au comptoir. Lorsqu’ils sont activés, une commande peut partir en plusieurs livraisons, et la facture ne peut porter que sur ce qui a réellement été livré et pas encore facturé : vous ne facturez jamais deux fois les mêmes marchandises. Les commandes confirmées réservent le stock pour ce client. Les rapports de reliquats et de livraisons en attente montrent ce que vous devez encore à chaque client, et le rapport des livraisons non facturées montre les marchandises sorties de l’entrepôt sans facture.

• Livraison partielle et facturation partielle
• Facturation plafonnée au livré moins le déjà facturé
• Stock réservé pour les commandes confirmées
• Rapports de reliquats, de livraisons en attente et de livraisons non facturées

Factures fiscales avec TVA en arabe et en anglais

La facture fiscale imprime « Tax Invoice » et « فاتورة ضريبية » avec des libellés appariés arabe–anglais, votre numéro d’immatriculation fiscale et celui de votre client, une ventilation de TVA par taux et le montant de la taxe en toutes lettres. Les montants utilisent les décimales de votre devise, trois pour le rial omanais et le dinar bahreïni. Choisissez parmi les modèles, ajoutez votre logo, vos couleurs et l’en-tête de votre agence, et imprimez en A4, A5 ou Letter. Conservez les adresses de facturation et de livraison dans le carnet d’adresses de chaque client : la facture imprime la bonne adresse de facturation et la bonne adresse de livraison.

• Libellés arabe–anglais sur chaque document de vente
• Les deux numéros fiscaux, la TVA par taux et le montant en toutes lettres
• Carnet d’adresses client avec adresse de facturation et de livraison
• Votre identité visuelle et les en-têtes de vos agences

Envoyez-la, et soyez payé en ligne

Partagez n’importe quelle facture ou n’importe quel devis par lien, par e-mail ou en message WhatsApp. Le client l’ouvre dans son navigateur sans se connecter. Lorsque votre espace de travail a une passerelle de paiement connectée (Tap dans le Golfe), la facture porte un lien de paiement en ligne et un QR code, et le paiement est enregistré sur la facture dès qu’il aboutit. Les paiements en espèces, par carte ou par virement sont enregistrés manuellement, et un client peut payer un acompte qui sera imputé sur une facture ultérieure. Les factures en retard déclenchent un rappel pour votre équipe.

• Partage par lien, e-mail ou WhatsApp
• Lien de paiement en ligne et QR code sur les factures
• Acomptes et avoirs clients imputés sur des factures ultérieures
• Rappels de paiements en retard

Des retours et des avoirs qui s’annulent proprement

Un retour client remet les marchandises en stock et annule la pièce de vente et sa TVA. Les marchandises abîmées ne retournent pas forcément en rayon à pleine valeur : ligne par ligne, vous les passez en perte ou les conservez à une valeur réduite, avec un motif, et la perte est comptabilisée sur son propre compte. Les articles à numéro de série sont repris par numéro de série, avec leur garantie. Les avoirs corrigent une facture ligne par ligne ou pour un montant forfaitaire, s’imputent sur plusieurs factures et remboursent le solde par un ou plusieurs moyens de paiement. Fixez un délai de retour par défaut pour l’espace de travail, puis indiquez pour chaque catégorie ou produit s’il est retournable dans un certain nombre de jours ou non retournable. Les retours saisis sur le web appliquent ces règles, un responsable peut les déroger avec la dérogation enregistrée, et le texte de la politique s’imprime sur les factures, les retours de vente et les avoirs.

• Retours sur la facture d’origine
• Lignes abîmées passées en perte ou dépréciées, avec motifs
• Avoirs imputés sur plusieurs factures
• Remboursements répartis sur plusieurs moyens de paiement
• Politique de retour par catégorie et par produit, avec dérogation du responsable enregistrée

Les rapports de ventes et les chiffres qui comptent

L’application Ventes a son propre groupe de rapports : ventes, commandes client, bons de livraison, livraisons en attente, reliquats, paiements, retours clients, clients, encours clients et taxes, plus la balance âgée clients. Les rapports se filtrent par agence et s’exportent vers Excel, CSV ou PDF. Sur le tableau de bord, des widgets affichent le chiffre d’affaires dans le temps, la marge brute, le panier moyen, la transformation des devis, le taux de retour et ce qui reste à livrer.