CRM

Jeder Lead, jeder Deal und jeder Kunde in einer Pipeline.

Erfassen Sie Leads aus WhatsApp, Werbeformularen und Ihrer Website, qualifizieren Sie sie zu Deals und gewinnen Sie daraus Kunden – mit Aufgaben, Notizen und Dateien genau dort, wo die Arbeit stattfindet. Kauft der Kunde, liegen seine Angebote und Rechnungen im selben Kundendatensatz.

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Leads und Deals auf Pipeline-Boards
Kunden und Kontakte gemeinsam mit dem Vertrieb
Erfassung aus Meta Lead Ads und LinkedIn Lead Gen
Deals als gewonnen markiert durch Auftrag oder Rechnung

Was ist CRM in Flowyana?

Flowyana CRM ist eine Vertriebspipeline-Software für Unternehmen in den VAE, in Saudi-Arabien und darüber hinaus, die Leads, Deals und Kunden am selben Ort haben wollen wie Angebote und Rechnungen. Leads kommen über WhatsApp, Werbeformulare, Ihre Website und Ihr Team herein, durchlaufen Pipeline-Boards und werden zu Kunden, deren Aufträge und Rechnungen im selben Datensatz liegen.

Die meisten kleinen Teams führen ihre Pipeline über WhatsApp, eine Tabelle und das Gedächtnis von irgendwem. Nachfassen bleibt liegen, derselbe Kunde wird dreimal angelegt, und niemand kann sagen, welche Deals tatsächlich zu Rechnungen wurden.

Flowyana führt einen einzigen Kundendatensatz von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung. Ein Lead wird zum Deal, der Deal erhält ein Angebot, das Angebot wird zu Auftrag und Rechnung, und der Deal wird durch den Beleg als gewonnen markiert, der ihn abgeschlossen hat. Weil das CRM auf derselben Plattform liegt wie Vertrieb, Lager und Buchhaltung, ist es ein CRM mit eingebauter Angebots- und Rechnungsstellung – nicht über ein Add-on angebunden.

Was es leistet

CRM in der Praxis.

Pipelines, die Sie sehen

Leads und Deals wandern über die Phasen eines Boards: ziehen, ablegen und die Pipeline auf einen Blick erfassen. Eine Pipeline im Starter-Tarif, unbegrenzt ab Growth.

Die ganze Kundenbeziehung

Kunden und Kontakte sind dieselben Datensätze, die Ihre Angebote und Rechnungen verwenden – mit ihrer Historie an einem Ort.

Arbeit direkt am Datensatz

Aufgaben, Notizen, Kommentare mit @Erwähnungen und Dateien hängen am Lead oder Deal, zu dem sie gehören, nicht in einer separaten App.

Leads aus Ihren Anzeigen

Leads aus Formularen von Meta Lead Ads und LinkedIn Lead Gen kommen von selbst an, mit erfasster Kampagne und Anzeige, und gehen an eine Person oder reihum.

WhatsApp und der Posteingang

Chats über WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, E-Mail oder Website-Chat werden mit einem Schritt zu Leads, verknüpft mit bestehenden Kunden.

Deals, die mit echten Belegen abschließen

Legen Sie fest, wann ein Deal als gewonnen gilt (Auftrag bestätigt, Rechnung gebucht, Rechnung bezahlt oder manuell). Der Gewinnbetrag stammt aus den Belegen.

Vom Lead zum Kunden ohne Abtippen

Ein qualifizierter Lead wird zu einem Deal, einem Kunden und einem Kontakt – und nimmt seine Historie mit.

Übernehmen Sie, was Sie haben

Importieren Sie bestehende Leads aus einer Tabelle, mit Spaltenzuordnung und einer Datei mit allen fehlgeschlagenen Zeilen.

Dashboards und Berichte

Kacheln für Pipeline-Wert, Deals nach Phase, offene Leads und Ihre Aufgaben, dazu Berichte zu Leads, Deals und Kunden.

Leads von Ihrer Website

Ein Website-Lead-Formular, per Link geteilt oder auf Ihrer Website eingebettet, macht jede Antwort zum Lead, filtert Spam und gibt ihn an eine Person oder reihum weiter.

Brauchen Sie nur dieses Modul?

CRM ist in den Tarifen des Produkts enthalten, das Sie betreiben — zwei oder drei Tarife je Produkt, Benutzer und Filialen inklusive. Einen weiteren Benutzer oder eine weitere Filiale fügen Sie jederzeit hinzu.

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So funktioniert es

CRM, Schritt für Schritt.

1
Erfassen
Leads kommen aus Chats, Lead-Formularen von Meta und LinkedIn, Tabellenimporten und von Ihrem Team, jeweils mit erfasster Quelle.
2
Qualifizieren
Bearbeiten Sie Leads auf einem Pipeline-Board mit Wiedervorlagedaten, Verantwortlichen, Scores und Aufgaben, bis sie kaufbereit sind oder klar nicht.
3
Umwandeln
Machen Sie aus einem qualifizierten Lead mit einem Schritt einen Deal, einen Kunden und einen Kontakt – samt Historie.
4
Gewinnen
Senden Sie das Angebot, bestätigen Sie den Auftrag und stellen Sie die Rechnung. Der Deal wird beim gewählten Auslöser als gewonnen markiert.

Im Detail

Genauer hingesehen.

Vertriebspipeline-CRM mit eingebauter Rechnungsstellung

Deals haben eine Wahrscheinlichkeit, ein voraussichtliches Abschlussdatum und einen Verlustgrund, wenn sie nicht zustande kommen. Angebote, Aufträge und Rechnungen lassen sich mit dem Deal verknüpfen. In den CRM-Einstellungen legen Sie fest, wann ein Deal als gewonnen gilt: wenn der Auftrag bestätigt ist, wenn die Rechnung gebucht ist, wenn die Rechnung bezahlt ist oder erst, wenn jemand ihn markiert. Der Gewinnbetrag stammt aus den Belegen, mit denen verkauft wurde, und Angebote, die zu einem abgeschlossenen Deal noch offen sind, werden mit ihm als verloren geschlossen.

Gewinn-Auslöser je Workspace wählbar
Gewinnbetrag aus den Belegen, nicht eingetippt
Verlustgründe zur Auswertung erfasst
Kacheln für Pipeline-Wert und Deals nach Phase

Lead-Erfassung aus Meta Lead Ads und LinkedIn Lead Gen

Verbinden Sie Ihre Meta- und LinkedIn-Konten, und die Leads, die Menschen über Ihre Werbeformulare absenden, kommen ohne Dateiexport in Flowyana an. Jeder Lead hält fest, aus welcher Kampagne und Anzeige er stammt. Für jede Verbindung wählen Sie, wer neue Leads erhält: niemand, bis ein Manager sie sichtet, immer eine Person oder reihum jede Person einer Liste. Die Erfassung aus Lead-Formularen ist ab den Growth-Tarifen enthalten.

Kampagne und Anzeige am Lead erfasst
Zuweisung: keine, eine Person oder reihum
Doppelte Einsendungen werden ignoriert

WhatsApp-CRM und der gemeinsame Posteingang

Mit dem Omnichannel-Posteingang teilt sich Ihr Team eine WhatsApp-Business-Nummer, dazu Instagram, Messenger, Telegram, E-Mail und Website-Chat. Jede Unterhaltung wird mit einem Schritt zum Lead, zugeordnet zu einem bestehenden Kunden oder Kontakt, mit dem Kanal als Quelle. Antworten auf WhatsApp-Broadcasts werden von selbst zu Leads. Die Seite zum WhatsApp-CRM zeigt den ganzen Weg – vom Verbinden Ihrer Nummer bis zur Rechnung für den Deal, der aus einem Chat entstand.

Vom Chat zum Lead in einem Schritt
Broadcast-Antworten werden zu Leads
Quelle aus dem Kanal übernommen

Nachfassen, ohne sich auf das Gedächtnis zu verlassen

Jeder Lead hat ein Wiedervorlagedatum mit Uhrzeit, eine verantwortliche Person für die Nachverfolgung, einen Status und Notizen, das Datum des letzten Kontakts, einen Score und eine Temperatur. Aufgaben hängen mit Fälligkeitsdatum am Lead oder Kunden, und Verantwortliche werden vor Fristablauf erinnert. Kommentare mit @Erwähnungen holen Kollegen dazu, ohne den Datensatz zu verlassen, und die Aktivitätschronik zeigt, was passiert ist und wer es getan hat.

Verantwortliche und Status der Nachverfolgung an jedem Lead
Erinnerungen an Aufgabenfristen
Kommentare, Notizen, Dateien und eine vollständige Aktivitätschronik

Ein Kundendatensatz von der Anfrage bis zur Rechnung

Kunden und Kontakte in Flowyana werden von allen Modulen gemeinsam genutzt. Der Kunde, in den ein Lead umgewandelt wird, ist der Kunde, dem Ihr Vertrieb Angebote schickt, den Ihre Buchhaltung bei den Forderungen sieht und für den der Support ein Ticket eröffnet. Kommentare, Notizen, Dateien und die Aktivitätschronik liegen an diesem Datensatz – die Geschichte der Kundenbeziehung ist an einem Ort statt über Postfächer und Tabellen verstreut.

Gemeinsam mit Vertrieb, Support, Serviceaufträgen und Vermietungen
Kontakte unter jedem Kunden
Aktivitätschronik über die gesamte Beziehung

Gebaut für Vertriebsteams am Golf

Jeder Benutzer wählt seine Workspace-Sprache, auch Arabisch mit Rechts-nach-links-Layout. Angebote und Rechnungen werden mit arabischen und englischen Beschriftungen gedruckt, und die Steuer folgt den Mehrwertsteuersätzen Ihres Landes. Lead- und Deal-Felder lassen sich umbenennen und um eigene Felder erweitern, sodass das CRM die Sprache Ihres Unternehmens spricht – ob Sie Immobilien, Ausrüstung, Dienstleistungen oder Handelswaren verkaufen. Rollen und Berechtigungen bestimmen, wer welche Datensätze sieht und bearbeitet, und Filialen halten die Daten jedes Standorts getrennt.

Englisch, Arabisch, Hindi, Französisch, Deutsch und Spanisch, je Benutzer
Arabisch-englische Angebote und Rechnungen
Eigene Felder und Beschriftungen für Leads und Deals

Für wen

Unternehmen, die mit CRM arbeiten.

Handelsunternehmen

Verfolgen Sie Käufer von der ersten Preisanfrage bis zur Folgebestellung, mit jedem Angebot und jeder Rechnung am Kundendatensatz.

Immobilienmakler

Erfassen Sie Anfragen aus Werbeformularen und WhatsApp und geben Sie jeder eine verantwortliche Person und ein Wiedervorlagedatum.

Agenturen und Beratungen

Führen Sie Vorschläge als Deals mit Wahrscheinlichkeit und voraussichtlichem Abschluss und stellen Sie die Arbeit aus demselben Datensatz in Rechnung.

Bau- und Ausbaufirmen

Erstellen Sie Angebote für Projekte direkt aus dem Deal und lassen Sie den bestätigten Auftrag den Deal als gewonnen markieren.

Schulung und Bildung

Sammeln Sie Kursanfragen aus Lead-Formularen von Meta und LinkedIn und bearbeiten Sie sie auf einem Board.

Service- und Vermietungsunternehmen

Teilen Sie Kunden, Kontakte und deren Historie mit Serviceaufträgen, Vermietungen und Support auf einer Plattform.

Fragen

Gefragt zu crm.

Woher kommen die Leads?

Ihr Team legt sie an, importiert sie aus einer Tabelle oder erstellt sie aus einer Unterhaltung über WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, E-Mail oder Website-Chat. Leads aus Formularen von Meta Lead Ads und LinkedIn Lead Gen kommen von selbst an, und Antworten auf WhatsApp-Broadcasts werden automatisch zu Leads.

Können Vertrieb und CRM dieselben Kundendatensätze nutzen?

Es sind dieselben Datensätze. Der Kunde, dem Sie ein Angebot und eine Rechnung schicken, ist der Kunde im CRM – mit Historie und Belegen an einem Ort.

Können wir die Pipeline-Phasen selbst gestalten?

Ja. Pipelines und Phasen sind konfigurierbar, und Deals bewegen sich auf einem Board, das zum Ziehen gemacht ist, nicht zur Dateneingabe. Starter-Tarife haben eine Pipeline; Growth und Business so viele, wie Sie brauchen.

Ist Flowyana eine gute CRM-Software für Unternehmen in den VAE?

Flowyana ist für Teams in den GCC-Staaten gebaut: Jeder Benutzer kann auf Englisch oder Arabisch arbeiten, Angebote und Rechnungen werden mit arabischen und englischen Beschriftungen gedruckt, die Mehrwertsteuer folgt den Sätzen Ihres Landes, und WhatsApp sitzt auf derselben Plattform wie die Pipeline.

Funktioniert das CRM mit WhatsApp?

Ja. Mit dem Omnichannel-Posteingang teilt sich das Team Ihre WhatsApp-Business-Nummer, jeder Chat wird mit einem Schritt zum Lead, und Antworten auf Broadcasts werden von selbst zu Leads. Das Gesamtbild zeigt die Seite zum WhatsApp-CRM.

Kann das CRM Angebote und Rechnungen erstellen?

Ja, über den Vertrieb auf derselben Plattform. Das Angebot eines Deals wird zum Auftrag und zur Rechnung, und Sie entscheiden, ob der Deal als gewonnen gilt, wenn der Auftrag bestätigt, die Rechnung gebucht oder die Rechnung bezahlt ist.

Können Leads automatisch zugewiesen werden?

Leads aus Lead-Formularen von Meta und LinkedIn können an eine feste Person gehen oder reihum an eine Liste von Personen verteilt werden. Manuell oder aus einem Chat erstellte Leads weist zu, wer sie anlegt.

Kann ich meine Leads aus einer Tabelle oder einem anderen CRM übernehmen?

Ja. Exportieren Sie Ihre Leads in eine Tabelle und importieren Sie sie in Flowyana, indem Sie Ihre Spalten den Flowyana-Feldern zuordnen. Fehlgeschlagene Zeilen erhalten Sie als Datei zurück, um sie zu korrigieren und erneut zu importieren.

Eine Plattform

Spielt gut mit dem Rest zusammen.

CRM teilt seine Daten mit jedem anderen Modul, das Sie aktivieren — ohne Konnektoren, ohne erneute Eingabe.

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Sagen Sie uns, was Ihr Unternehmen betreibt. Wir zeigen Ihnen dieses Modul live — für sich allein oder zusammen mit dem Rest — und empfehlen Ihnen den passenden Tarif.

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