Tâches

Des tâches qui vivent là où se fait le travail.

Les tâches se rattachent aux fiches qu’elles concernent (un prospect, un client, un projet) avec des responsables, une échéance et une priorité. Chacun voit ce qui lui revient ; les responsables voient ce qui bloque.

Voir les tarifs Commencer

Responsables, échéances et priorités sur chaque tâche
Liées aux prospects, aux clients et aux projets
Tableaux Kanban et listes filtrées
Créées automatiquement par vos règles

Qu’est-ce que Tâches dans Flowyana ?

Flowyana Tâches, c’est la gestion des tâches intégrée à votre logiciel de gestion. Chaque tâche a des responsables, une échéance, une priorité et une étape sur un tableau Kanban, et peut être liée au prospect, au client ou au projet qu’elle concerne. Équipes commerciales, équipes projet et responsables administratifs s’en servent pour que les relances ne passent pas à la trappe, sans application de to-do séparée.

Dans la plupart des petites entreprises, les choses à faire vivent à trois endroits : un carnet, un groupe WhatsApp et la mémoire de quelqu’un. La relance promise à un client le lundi a disparu le jeudi. Un responsable demande « qui s’en occupe ? » et personne n’est sûr. Une application de tâches séparée aide un peu, mais elle ne sait rien du prospect ni du client : chaque tâche demande un paragraphe d’explication.

Dans Flowyana, la tâche se trouve à côté du travail. Liez-la au prospect, au client ou au projet qu’elle concerne, et la personne qui la reprend sait exactement de quoi il s’agit. Les responsables voient leurs tâches en liste ou sur un tableau, les managers voient celles de toute l’équipe, et l’échéance envoie un rappel avant d’être dépassée.

Les tâches allègent aussi le travail de chacun. Une règle d’automatisation peut créer une tâche avec un responsable et une échéance quand un prospect arrive, qu’une affaire change d’étape ou qu’un ticket est ouvert : la relance existe avant que quiconque doive y penser.

Ce que ça fait

Tâches, en pratique.

Le contexte intégré

Une tâche indique le prospect, le client ou le projet auquel elle appartient : plus besoin de chercher ce que voulait dire « relancer ».

Plusieurs responsables

Attribuez une tâche à une ou plusieurs personnes, avec un demandeur qui l’a commandée.

Des tableaux pour l’équipe

Des tableaux Kanban avec vos propres étapes montrent le flux de travail : les goulets d’étranglement se voient avant de faire mal.

Des listes pour chacun

Filtrez et recherchez dans la liste, et retrouvez vos tâches ouvertes sur le tableau de bord.

Estimations et temps passé

Estimation initiale, estimation restante, temps passé et points d’effort pour les équipes qui planifient leur travail.

Des échéances qui préviennent

Les notifications d’échéance atteignent les responsables avant que la date ne soit dépassée.

Compatibles avec l’automatisation

Les workflows peuvent créer des tâches : un nouveau prospect déclenche un rappel, un changement de statut déclenche une relance.

Des rapports sur le travail

Un rapport des tâches et un rapport de charge montrent ce qui est ouvert, ce qui est en retard et qui en porte le plus.

Comment l’obtenir

Les tâches sont activées avec les forfaits ERP et CRM. Dans les autres gammes, elles sont désactivées par défaut et peuvent être activées pour votre espace de travail.

Voir les tarifs →

Comment ça marche

Tâches, étape par étape.

1
Créer la tâche là où se fait le travail
Ajoutez une tâche depuis la liste ou le tableau des tâches, ou liez-la à un prospect, un client ou un projet pour que son contexte la suive.
2
Lui donner des responsables et une date
Attribuez-la à une ou plusieurs personnes, fixez l’échéance, la priorité et le type, et ajoutez une description, des étiquettes et une estimation si votre équipe les utilise.
3
La faire avancer sur le tableau
Faites glisser la carte d’une étape à l’autre, de « à faire » à « en cours » puis « terminé », ou mettez-la à jour depuis la liste. Vous nommez vous-même les étapes.
4
Garder la main
Les rappels d’échéance atteignent les responsables, le tableau de bord montre à chacun ses tâches, et les rapports montrent ce qui est en retard et qui est surchargé.

En détail

De plus près.

Gestion des tâches liée aux prospects, aux clients et aux projets

Une tâche peut être liée à un prospect, un client ou un projet. Le lien suit la tâche : le commercial qui reprend un rappel sait pour quel prospect, et une équipe projet garde son travail regroupé sous le projet. Les tâches peuvent aussi être autonomes, pour les travaux administratifs qui n’appartiennent à personne en particulier, comme la préparation de l’inventaire de fin de mois. Une tâche peut être masquée de la liste principale lorsqu’elle ne compte qu’à l’intérieur de son projet.

Liaison à un prospect, un client ou un projet
Tâches autonomes pour le travail administratif
La fiche liée nommée sur la tâche
Tâches propres à un projet masquées de la liste principale

Tableaux Kanban et listes filtrées

Les tâches ont deux vues. Le tableau affiche une colonne par étape, et vous faites glisser une carte pour la faire avancer ; vous pouvez créer une tâche directement dans une colonne. Les étapes sont les vôtres : une équipe commerciale peut travailler avec « à appeler, appelé, en attente » et une équipe administrative avec « à faire, en cours, terminé ». La vue liste sert à parcourir et à trier : filtrez sur les champs de la tâche et recherchez par titre.

Tableau avec vos propres étapes
Création rapide d’une carte dans n’importe quelle colonne
Liste avec filtres et recherche
Priorités et types de tâches que vous définissez

Responsables, demandeurs, estimations et temps

Une tâche peut avoir plusieurs personnes assignées, pour les travaux partagés à deux, et un demandeur, la personne qui l’a commandée. Les équipes qui planifient leur travail peuvent ajouter une estimation initiale, une estimation restante, le temps passé et des points d’effort, ainsi que des étiquettes pour regrouper les tâches liées. Les champs personnalisés ajoutent tout ce dont votre processus a besoin, comme un site, un numéro de véhicule ou une référence.

Plusieurs personnes assignées et un demandeur
Estimations initiale et restante, temps passé
Points d’effort et étiquettes
Champs personnalisés sur les tâches

Tâches de relance automatiques depuis vos règles de workflow

Les règles d’automatisation peuvent créer des tâches pour vous, avec le titre, le responsable et l’échéance repris de la fiche qui les a déclenchées. Un nouveau prospect crée une tâche de rappel pour son responsable, à faire le lendemain. Un ticket marqué urgent crée une tâche de suivi pour le responsable de l’assistance. Une location qui se termine la semaine prochaine crée une tâche pour organiser la restitution. La relance existe avant que quiconque doive y penser.

Des règles créent des tâches avec responsable et échéance
Titres remplis avec les informations de la fiche
Déclenchées par de nouvelles fiches, des modifications ou des dates
Fonctionne avec tout module que vous automatisez

Des tâches au sein des projets

Les équipes projet gèrent leur travail sous forme de tâches liées au projet. Chaque tâche porte ses responsables, son échéance, son estimation et le temps passé : le chef de projet voit ce qui reste et où sont passées les heures. Les projets ont leur propre tableau, avec des interventions pour le travail planifié comme une visite de site ou une installation, et les tâches complètent le détail entre les deux. Un rapport des tâches filtré sur le projet montre ce qui est ouvert et ce qui est en retard avant que le client ne pose la question.

Tâches liées au projet qu’elles servent
Estimations et temps passé par tâche
Des interventions pour le travail planifié, des tâches pour le détail
Travail ouvert et en retard en un coup d’œil

Suivi des tâches de l’équipe : rappels, tableau de bord et rapports

À l’approche d’une échéance, les personnes assignées reçoivent un rappel, et les notifications peuvent leur parvenir dans l’application, par e-mail ou sur WhatsApp selon leurs préférences. Le widget « mes tâches » du tableau de bord place les tâches ouvertes de chacun sur son écran d’accueil. Pour les managers, un rapport des tâches liste le travail ouvert et en retard, et un rapport de charge montre la répartition des tâches dans l’équipe : vous rééquilibrez avant que quelqu’un ne soit débordé.

Rappels d’échéance aux personnes assignées
Un widget « mes tâches » sur le tableau de bord
Rapport des tâches et rapport de charge
Recherche et filtres sur la liste

Pour qui

Les entreprises qui tournent avec Tâches.

Équipes commerciales

Une tâche de rappel sur chaque nouveau prospect, confiée au commercial et à faire le lendemain, créée par une règle.

Entreprises de projets et d’aménagement

Des tâches au sein de chaque projet sur un tableau, avec estimations et temps passé.

Chargés de clientèle

Des tâches liées à chaque client pour les renouvellements, les visites et les documents promis, chacune avec un responsable et une date.

Responsables administratifs et des opérations

Des tâches autonomes pour les inventaires de fin de mois, les renouvellements de licences et les relances fournisseurs, avec rappels d’échéance.

Équipes d’assistance

Des tâches de suivi créées à l’arrivée des tickets urgents : rien n’attend que quelqu’un s’en aperçoive.

Dirigeants et managers

Un rapport de charge pour voir qui porte le plus de travail ouvert et quelles tâches sont en retard.

Questions

Questions sur tâches.

Les tâches coûtent-elles en plus ?

Les tâches ne sont pas vendues comme un produit à part. Elles sont activées avec les forfaits ERP et CRM ; dans les autres gammes, elles sont désactivées par défaut et peuvent être activées pour votre espace de travail.

À quoi une tâche peut-elle être liée ?

À un prospect, un client ou un projet : la tâche indique toujours la fiche qu’elle concerne. Les tâches peuvent aussi être autonomes pour le travail qui n’appartient à personne en particulier.

Existe-t-il un tableau Kanban pour les tâches ?

Oui. Les tâches fonctionnent sur un tableau avec des étapes que vous nommez, et vous faites glisser les cartes d’une étape à la suivante. Une vue liste avec filtres et recherche l’accompagne.

Une tâche peut-elle avoir plusieurs responsables ?

Oui. Attribuez-la à une ou plusieurs personnes, et enregistrez qui l’a demandée comme demandeur.

Les workflows peuvent-ils créer des tâches automatiquement ?

Oui. Les règles d’automatisation peuvent créer et attribuer des tâches quand quelque chose se produit (un nouveau prospect, un changement de statut, une date qui approche) avec le titre et l’échéance remplis.

Les personnes reçoivent-elles un rappel avant l’échéance ?

Oui. Les notifications d’échéance atteignent les personnes assignées, dans l’application, par e-mail ou sur WhatsApp, selon les préférences de notification de chacun.

Peut-on suivre le temps et les estimations sur les tâches ?

Oui. Les tâches portent une estimation initiale, une estimation restante, le temps passé et des points d’effort, pour les équipes qui planifient et mesurent leur travail.

Existe-t-il un rapport sur les tâches ?

Oui. Un rapport des tâches liste les tâches ouvertes et en retard, et un rapport de charge montre leur répartition dans l’équipe.

Une seule plateforme

S’entend bien avec le reste.

Tâches partage ses données avec chaque autre module que vous activez — sans connecteur, sans ressaisie.

Projets CRM Gestion des prospects Automatisation Toutes les fonctionnalités →

Mettez Tâches au travail.

Dites-nous ce que fait tourner votre entreprise. Nous vous montrerons ce module en direct — seul ou avec le reste — puis vous recommanderons le forfait adapté.

Commencer Voir les tarifs

WhatsApp +91 97460 84243 Appeler +91 97460 84243 hello@flowyana.com